PDF《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司》

2、重组框架介绍 (1)主要交易对方 公司经与多方沟通,交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人 黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total Merchant Limited公司. (2)交易方式 本次重大资产重组的交易方式初步定为发行股份购买资产. (3)标的资产情况 本次交易拟收购的标的资产为美国一家废旧金属材料回收处理公司,该公司主要 业务为含铁及非含铁废金属回收业务,催化式排气净化器的处理业务,以及废金属交 易业务.

(三)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作 本次重大资产重组停牌期间,公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作,由 于本次重大资产重组的标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司,于美 国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有 化,因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成.待相关工作完成后,公司 将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案,及时公告并复牌. 停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务:

1、2015年7月28日,公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资 产重组停牌公告》 ,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年7月28日 起预计停牌不超过一个月. 停牌期间, 公司分别于2015年8月4日、 2015年8月11日、

2015 年8月18日、2015年8月25日发布了重大资产重组进展情况公告.

2、2015年8月28日,公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资 产重组继续停牌公告》 ,披露本次重大资产重组的框架、工作进展等内容,由于标的企 业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与有关各方就本次重组相关事项需继续进行 沟通和协商,公司股票自2015年8月28日起继续停牌不超过一个月,继续停牌期间,公 司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了重大 资产重组进展情况公告.

3、2015年9月19日,公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于审 议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》 , 由于本次重大资产重组事项涉及海外资 产收购,程序比较复杂,标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司,于 美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、 林胜枝夫妇完成对其退市私有 化,因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成.有关各方仍需就具体的重 组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作,有关各方尚未签订重 组框架或意向协议,相关工作正在进一步协商确定中,相关事项尚存在不确定性,预 计无法按期复牌.经公司董事会审议通过,并报上海证券交易所审核通过,公司股票 自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月.继续停牌期间,公司于2015年10月13日发 布了重大资产重组进展公告. 停牌期间, 公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义 务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况.

(四)继续停牌的必要性和理由 由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购,程序比较复杂,标的公司为美国 一家从事废旧金属回收处理的上市公司, 于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控 制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化,因此目前中介机构对其开展的尽职调 查工作尚未完成.有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项 开展论证、沟通工作,相关工作正在进一步协商确定中,相关事项尚存在不确定性, 预计无法按期复牌.