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2012 年度董事会工作报告》 . 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

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2012 年度董事会工作报告

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,在国内外经济下行压力持续加大的背景下,公司上下团结一心,迎难而上,克服了区域 水泥行业竞争加剧、产品价格大幅下滑等一系列困难,生产经营和建设发展等工作取得新成绩. 生产经营:全年生产水泥 1342.33 万吨,同比增长 16.74%;

生产半成品熟料 1146.60 万吨,同比 增长 10.52%;

销售水泥(含商品熟料)1525.27 万吨,同比增长 19.92%.实现营业收入 42.48 亿元, 同比增长 17.18%.在吨水泥综合售价同比下滑

49 元的情况下,实现利润总额 2.23 亿元. 建设发展:定西、湟中年产

80 万方商砼项目于

2012 年上半年相继投产;

酒钢宏达年产

200 万吨 水泥生产线项目于

2012 年10 月投料运行;

古浪、漳县年产

200 万吨水泥生产线项目进入后期安装阶 段,预计今年二季度投产;

定西年产

100 万吨配套水泥粉磨资源综合利用项目土建主体基本完工,计划2013 年5月份投产运行.投资

6000 万元受让黑河水电持有巨龙建材的 26%股权,进一步增强了对 河西市场的控制力. 西藏中材祁连山水泥有限公司注册设立, 西藏年产

60 万吨水泥熟料项目取得实质 性进展, .武威高坝、青海平安年产

80 万方商砼项目前期工作基本完成,成县二线、玉门、张掖及甘 谷商砼等项目前期工作正在有序开展. 资本运营:2012 年,公司配股融资工作圆满完成,共募集资金总额 7.65 亿元,成为全省乃至全国 融资次数最多的上市公司之一, 也是年内全国

2000 多家上市公司中第

7 家成功实施配股的企业. 利用 募集资金置换了预先偿还短期融资蛔杂凶式

4 亿元后,全部补充了流动资金,增强了企业抵御市场 风险的能力.同时,加强与金融机构的战略合作,公司综合授信额度达到 64.39 亿元. 内部管理:面临

2012 年严峻的经营形势,年初就确定了全面开展 成本费用控制年 活动,制订了

92 项具体工作措施,责任到人,狠抓落实.在市场营销方面,主导市场协同,避免恶性竞争.修订完 善了公司内部管理制度

145 项,大力推行专业化管理,提高运营管理水平.全年公司吨水泥生产成本 同比降低 3.26%;

吨水泥期间费用同比降低 14.95%,产品竞争力进一步增强.

1、 主营业务分析 (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,248,224,768.11 3,625,421,630.34 17.18 营业成本 3,347,508,707.26 2,526,358,052.07 32.50 销售费用 219,772,515.07 185,742,907.29 18.32 管理费用 357,851,027.78 364,247,687.15 -1.76 财务费用 271,331,783.92 181,165,864.90 49.77 经营活动产生的现金流量净额 674,210,923.63 438,534,734.50 53.74 投资活动产生的现金流量净额 -1,126,791,760.56 -1,402,045,350.95 19.63 筹资活动产生的现金流量净额 391,169,823.43 1,261,144,324.92 -68.98 (2) 收入 1) 驱动业务收入变化的因素分析 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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8 报告期实现营业收入 4,248,224,768.11 元、发生营业成本 3,347,508,707.26 元、期间费用 848,955,326.77 元,同比分别增长 17.18%、32.50%和16.11%,主要是由于同比生产、销售规模和销售 量增加所致. 2) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计(万元) 32,431.65 占销售收入比重(%) 7.77 (3) 成本 1) 成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 水泥 直接材料 85,038.45 30.43 73,916.93 32.62 15.05 人工 9,189.74 3.29 8,476.40 3.74 8.42 燃料及动力 142,118.03 50.86 110,115.06 48.58 29.06 制造费用 43,096.18 15.42 34,136.64 15.06 26.25 商品混凝土 直接材料 12,975.33 78.37 12,586.98 73.67 3.09 人工 133.31 0.81 433.17 2.54 -69.23 燃料及动力 101.28 0.61 83.51 0.49 21.28 制造费用 3,345.83 20.21 3,980.81 23.3 -15.95 2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计(万元) 55,101.97 占采购总额比重(%) 19.55 (4) 费用 财务费用同比增加 49.77%,一是由于新建项目投产,贷款利息停止资本化;