PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

二是银行贷款总额 增加. (5) 研发支出 1)情况说明 报告期公司科技投入总额 8,520 万元,主要有永登公司 2#水泥窑窑尾除尘器电改袋项目、平凉公 司水泥窑窑头、煤磨排风机技改项目、成县公司水泥窑高温风机变频改造项目、漳县公司矿山下山皮 带发电项目、夏河公司包机改造项目等. (6) 现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 53.74%,现金流入增加主要是销售收入同比增加, 收到的税费返还增加及保函、承兑汇票保证金等受限货币资金解除限制;

现金流出增加主要是购买商 品、接受劳务支付的现金及支付的税费增加,现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度,使得经营活 动产生的现金流量净额同比增加. 报告期投资活动产生的现金净流量为-112,679.18 万元,同比减少现金支出 27,526.36 万元,主要是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 39,953.80 万元. 报告期筹资活动产生的现金净流量为 39,116.98 万元,同比减少 86,997.45 万元.主要是配股及吸 收投资增加收到的现金 76,651.65 万元,归还贷款本息增加现金支出 144,413.70 万元. (7) 其它 1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年,是公司第六届董事会自

2011 年换届后第一个完整的任期年度.一年来,董事会认真履 行股东大会授予的决策职能和权限,全力以赴带领公司实现又好又快发展.一是战略思路更加明确. 新一届董事会明确坚持 突出主业、做大做强 的发展战略和 甘、青、藏 区域战略,以水泥为主业, 适度、适时向上下游延伸,大力实施 并购为主、新建为辅 的发展思路.明确的战略思路为公司发展 指明了前进的方向.二是战略规划更加清晰.在发展战略的指引下,编制了公司 十二五 发展规划, 确定了 将公司打造成'

甘、青、藏'

区域特大型水泥产业集团 的发展定位,制定了 十二五 末水泥产能 达到

4500 万吨、商砼产能达到

1200 万方、余热电站装机容量达到 190MW 的战略目标.将规划细分 为两年、三年和五年目标,分阶段、有步骤推进.明确的奋斗目标为公司发展绘制了宏伟蓝图.三是 市场布局更加完善.新一届董事会决议开建了宏达、古浪、漳县二线、西藏、成县二线、玉门、张掖 等7个水泥项目;

决定并完成了夏河安多、古浪峡、张掖巨龙等

3 个水泥并购项目;

决定建设定西、 湟中、平安、武威高坝、甘谷、中川等

7 个商砼项目及定西粉磨项目.随着这些项目的陆续建成投产, 公司水泥产能将达到

3500 万吨,比2010 年初将翻一番;

商砼产能将达到

800 万方,比2010 年初翻两 番.公司市场格局更加完善,市场控制力和话语权大幅增强.四是运营管理更加高效.按照现代企业 制度的要求,公司 三会一层 的法人治理结构健全,权责明确、运作规范.基本建成了横向到边、纵 向到底的企业内部控制体系,全面修订完成了各项规章制度.公司集团化管理、规模化运营的架构更 加科学、高效,整体管控能力和竞争力持续增强,运营效果显著.

2、 行业、产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 水泥 3,814,361,748.67 2,961,069,211.35 22.37 17.52 33.14 减少 9.11 个百分点 商品熟料 156,024,221.91 148,634,013.92 4.74 26.10 48.39 减少 14.31 个百分点 ........