PDF《平安证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司...》

2、进入垃圾焚烧发电烟气治理领域,积极完善公司的业务布局 本次交易完成后, 泰欣环境将成为上市公司的控股子公司,纳入上市公司业 务体系和合并报表范围. 泰欣环境主要从事垃圾焚烧烟气脱硝治理业务,在垃圾 焚烧发电领域具有丰富的行业经验.通过并购泰欣环境,公司将烟气综合治理业 务扩展至垃圾焚烧发电烟气治理领域, 与公司现有的燃煤火力发电烟气脱硫业务 形成良好协同. 东湖高新与泰欣环境在多方面存在优势互补,本次交易符合上市 公司战略规划, 从业务布局上看,上市公司将拥有更为完整的大气污染治理领域 的业务布局,丰富和优化上市公司业务结构,拓宽市场领域,增强上市公司在环 保领域的综合竞争力,实现上市公司的快速发展.

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三、上市公司填补即期回报的措施 为维护上市公司和全体股东的合法权益,增强上市公司持续回报能力,保护 广大投资者的利益,上市公司承诺采取以下保障措施:

1、加强并购整合,发挥协同效应,增强公司盈利能力 本次交易完成后, 泰欣环境将成为东湖高新控股子公司,纳入东湖高新业务 体系和合并报表范围. 通过并购泰欣环境,东湖高新将烟气综合治理业务扩展至 垃圾焚烧发电烟气治理领域, 与现有的燃煤火力发电烟气脱硫业务形成良好协同. (1)战略协同效应 双方在战略层面存在互补性和一致性,本次交易有助于双方实现战略协同. 标的公司对上市公司主营业务形成良性补充,上市公司环保业务结构更加完整, 业务规模将迅速发展壮大. 标的公司可以利用上市公司平台,抓住烟气治理快速 发展的战略机遇,实现和巩固行业地位. (2)业务协同效应 通过业务整合打造新的技术和业务模式,为双方已积累的环保客户提供 脱硫、脱硝 一体化解决方案,提高上市公司行业覆盖、市场地位、客户粘性和议 价能力,实现业务协同. (3)市场协同效应 双方共享火电、 垃圾焚烧发电等环保行业优质客户,通过区域业务布局的统 一规划和整合,拓展新的市场领域和区域,实现市场协同. (4)运营协同效应 双方共享经营、管理、研发等资源和经验,提升标的公司管理水平和研发实 力,实现优势互补、降本增效,实现运营协同. (5)人才协同效应 双方将制定更为合适有效的人力资源政策,促进管理能力、技术能力、业务 开发能力在两个公司之间的有效转移, 并在此基础上衍生出新的核心资源. 同时, 双方将利用上市公司平台吸引优秀人才加盟,不断完善核心团队的知识构成、专 业构成、年龄构成,形成结构合理、层次丰富的人才队伍. (6)财务协同效应

4 本次交易完成后, 标的公司将纳入上市公司财务报表的合并范围,上市公司 的资产规模、收入规模及盈利水平将进一步增长.同时,双方将在资金使用上实 现互补,提高标的公司的资金使用效率,并降低其资金使用成本.

2、持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障 上市公司将严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件的要求,持续完善公司治理,确保股东能够充分行使权利,确 保股东大会、董事会和监事会规范运作,确保公司 三会一层 决策科学、执行有 力、运转高效,保护上市公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为上市公 司持续稳定的发展提供制度保障.