PDF《永泰能源股份有限公司》

股票简称:永泰能源 股票代码:600157 股票上市地点:上海证券交易所 债券简称:11 永泰债 债券代码:122111 永泰能源股份有限公司 (山西省灵石县翠峰镇新建街南

110 号) 重大资产购买及增资报告书 摘要(修订稿) 交易对方 住所和通讯地址 住所:山西省沁源县灵空山镇王庄村 郭向文 通讯地址:山西省沁源县空山镇水泉坪村山西康伟集团有限公司 住所:沁源县灵空山镇水泉坪村 沁源县康伟煤焦有限公司第 一职工合股基金会(已解散) 通讯地址:山西省沁源县空山镇水泉坪村山西康伟集团有限公司 住所:沁源县灵空山镇水泉坪村 沁源县康伟煤焦有限公司第 二职工合股基金会(已解散) 通讯地址:山西省沁源县空山镇水泉坪村山西康伟集团有限公司 住所:沁源县灵空山镇水泉坪村 沁源县康伟煤焦有限公司第 三职工合股基金会(已解散) 通讯地址:山西省沁源县空山镇水泉坪村山西康伟集团有限公司 独立财务顾问 二一二年十月 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资报告书摘要 (修订稿)

1 公司声明 本重大资产购买及增资报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的 简要情况,并不包括重大资产购买及增资报告书全文的各部分内容.

重大资产购 买及增资报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) ;

备查文件的查阅地址为:北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座. 本公司董事会及全体董事保证重大资产购买及增资报告书及其摘要内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资报告书摘要 (修订稿)

2 特别提示

一、本次交易的主要内容 永泰能源股份有限公司(以下简称 永泰能源 或 公司 )收购山西康伟集团 有限公司 (以下简称 康伟集团 或 标的公司 ) 65%股权 (以下简称 目标股权 ) . 其中, 永泰能源先以现金增资方式取得康伟集团 34%的股权, 再向郭向文和沁源 县康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第三职工合股基金会收购合计持有的康伟集团 31%股权.本次交易不会导致永泰能源实际控制人变更,不构成借壳上市,不安 排配套融资.

二、本次交易的定价情况 本次重大资产购买及增资作价情况为:

(一)永泰能源单独增资康伟集团后取得 34%股权,增资额为

15 亿元;

(二)永泰能源收购郭向文和沁源县康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第三职 工合股基金会合计持有的康伟集团 31%股权,股权转让款为 13.95 亿元. 上述总价款合计为 28.95 亿元.

三、本次交易的交易对方 本次交易的交易对方为郭向文和沁源县康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第三 职工合股基金会.根据工商登记信息,沁源县康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第 三职工合股基金会已于

2012 年3月23 日将其持有的康伟集团股权合计 35.78% 转让给路志宏、史金祥、王荣岗等

12 名自然人和永泰能源.上述股权转让事宜 完成后,沁源县康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第三职工合股基金会不再持有康 伟集团股权,并同时解散.路志宏、史金祥、王荣岗等

12 名自然人系受让沁源 县康伟煤焦有限公司第

一、第