PDF《永泰能源股份有限公司》

6 目录公司声明

1 特别提示

2 重大事项提示

4 目录6释义7

第一章 本次交易概述.9

一、本次交易的背景与目的.9

二、本次交易的决策过程.13

三、本次交易对方、交易标的、定价及支付安排.13

四、本次交易不构成关联交易.14

五、本次交易构成重大资产重组.14

六、公司董事会对本次交易的表决情况.15

第二章 上市公司基本情况.16

一、公司概况.16

二、公司历史沿革.16

三、公司最近三年的控制权变动.27

四、公司控股股东和实际控制人基本情况.27

五、公司最近三年重大资产重组情况.30

六、公司主营业务发展情况.30

七、公司主要财务指标.30

八、上市公司的现金分红政策及相应的规划安排.32

第三章 本次交易的交易对方.35

一、郭向文.35

二、沁源县康伟煤焦有限公司第一职工合股基金会.36

三、沁源县康伟煤焦有限公司第二职工合股基金会.36

四、沁源县康伟煤焦有限公司第三职工合股基金会.36

第四章 标的公司基本情况.38

一、标的公司概况.38

二、标的公司历史沿革.38

三、标的公司的子公司、联营企业和合营企业情况.47

四、标的公司的主要资产权属、对外担保及主要负债情况.53

五、标的公司最近两年及

2012 年1~6 月的主要财务数据.57

六、标的公司股权转让取得其他股东的同意情况.58

七、标的公司最近三年资产评估、交易、增资或改制情况.58

八、标的公司的主营业务发展情况.60

九、标的公司主要固定资产、无形资产及特许经营权.66

十、本次交易评估方法及评估结果.71

第五章 财务会计信息.79

一、康伟集团最近两年及

2012 年1~6 月的财务报表.79

二、永泰能源最近一年及一期备考合并财务报表.84

三、康伟集团盈利预测.87

四、上市公司盈利预测.92 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资报告书摘要 (修订稿)

7 释义在本文中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: 永泰能源、本公司、公司 指 永泰能源股份有限公司 本摘要 指 永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书(草案) 摘要 永泰控股 指 永泰投资控股有限公司,本公司现控股股东 华瀛山西 指 华瀛山西能源投资有限公司 荡荡岭煤业 指 山西灵石荡荡岭煤业有限公司 冯家坛煤业 指 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 致富煤业 指 山西灵石致富煤业有限公司 亿华矿业 指 陕西亿华矿业开发有限公司 康伟集团、标的公司 指 山西康伟集团有限公司 康伟公司 指 康伟集团前身,沁源县康伟煤焦有限公司 南山煤矿 指 沁源县柏子镇南山煤矿 南山煤业 指 山西康伟集团南山煤业有限公司 李城煤业 指 山西沁源康伟李城煤业有限公司 孟子峪煤业 指 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 森达源煤业 指 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 第

一、第

二、第三合股基 金会 指 沁源康伟煤焦有限公司第

一、第

二、第三职工合股基金会 郭向文等

13 名自然人 指 康伟集团现股东:郭向文、路志宏、史金祥、王荣岗、史跃 伟、宋四祥、郭向清、郭向武、郭会兵、郭二宾、窦才旺、 刘宇峰、李永祥 鸿泰洗煤 指 沁源县鸿泰洗煤有限公司,现为康伟集团分公司 菩提寺旅游 指 山西菩提寺旅游有限公司,现为康伟集团子公司 康伟建材 指 山西康伟集团建材有限公司,现为康伟集团子公司 太岳大酒店 指 山西太岳国际大酒店有限公司,现为康伟集团子公司 康泰煤焦 指 沁源县康泰煤焦气化有限公司,现为康伟集团子公司 南老山泉 指 山西南老山泉饮品有限公司,现为菩提寺旅游子公司 菩提山庄 指 山西菩提山庄生态农牧业有限公司,现为菩提寺旅游子公司 《补充协议》 指 《关于山西康伟集团有限公司增资及股权转让协议书之补充 协议》 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资报告书摘要 (修订稿)