PDF《中曼石油天然气集团股份有限公司》

19 议案 4.17 本次募集资金用途

20 2018 年第二次临时股东大会会议资料

3 议案 4.18 担保事项

21 议案 4.19 评级事项

21 议案 4.20 募集资金存管

21 议案 4.21 本次决议的有效期

21 议案

5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

22 议案

6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议 案23 议案

7 关于《公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案

24 议案

8 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

25 议案

9 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的 议案

26 议案

10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

27 议案

11 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

28 议案

12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案

29 附件

1 中曼石油天然气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预 案31 附件

2 中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报及填补措施

73 附件

3 中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年股东回报规划 (2018-2020 年)

81 附件 4-1 中曼石油天然气集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公 开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

85 附件 4-2 中曼石油天然气集团股份有限公司控股股东关于公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

86 附件 4-3 中曼石油天然气集团股份有限公司实际控制人关于公开发行可 转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

87 附件

5 中曼石油天然气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集资金运用的可行性分析报告

88 附件

6 中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

93 附件

7 中曼石油天然气集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则

97 2018 年第二次临时股东大会会议资料

4 中曼石油天然气集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2018 年9月14 日(星期五)上午 9:30

二、会议地点:上海市浦东新区江山路

3998 号四楼多功能会议室

三、会议主持人:董事长李春第

四、与会人员:2018 年9月10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及 高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京金诚同达(上海)律师事务所律师代表.

五、会议议程:

(一)主持人宣布大会开始;

(二)主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人,代表有表决 权股份数的情况;

(三)主持人提议监票人和计票人,提请与会股东及授权代表通过.

六、宣读议案: 议案 1:关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 议案 2:关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标的议案 议案 3:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 议案 4:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 议案 4.01:发行证券的种类 议案 4.02:发行规模 议案 4.03:票面金额和发行价格 议案 4.04:债券期限 议案 4.05:债券利率 议案 4.06:还本付息的期限和方式 议案 4.07:转股期限 议案 4.08:转股股数确定方式 议案 4.09:转股价格的确定及其调整