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2018 年第二次临时股东大会会议资料

5 议案 4.10:转股价格向下修正条款 议案 4.11:赎回条款 议案 4.12:回售条款 议案 4.13:转股年度有关股利的归属 议案 4.14:发行方式及发行对象 议案 4.15:向原股东配售的安排 议案 4.16:债券持有人会议相关事项 议案 4.17:本次募集资金用途 议案 4.18:担保事项 议案 4.19:评级事项 议案 4.20:募集资金存管 议案 4.21:本次决议的有效期 议案 5:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 议案 6:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 议案 7:关于《公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案 议案 8:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出的承诺的议案 议案 9:关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 议案 10:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 议案 11:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 议案 12:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案

七、股东发言.

八、与会股东及授权代理人审议议案.

九、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决.

十、休会、回收表决票,监票人、计票人统计现场表决结果. 十

一、监票人公布现场表决结果. 十

二、律师发表法律意见. 十

三、主持人宣布现场会议结束,待网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投 票情况合并统计计算最终表决结果.

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6 议案表决办法说明

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决: 议案 1: 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 议案 2: 关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标的议案 议案 3: 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 议案 4: 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 议案 4.01:发行证券的种类 议案 4.02:发行规模 议案 4.03:票面金额和发行价格 议案 4.04:债券期限 议案 4.05:债券利率 议案 4.06:还本付息的期限和方式 议案 4.07:转股期限 议案 4.08:转股股数确定方式 议案 4.09:转股价格的确定及其调整 议案 4.10:转股价格向下修正条款 议案 4.11:赎回条款 议案 4.12:回售条款 议案 4.13:转股年度有关股利的归属 议案 4.14:发行方式及发行对象 议案 4.15:向原股东配售的安排 议案 4.16:债券持有人会议相关事项 议案 4.17:本次募集资金用途 议案 4.18:担保事项 议案 4.19:评级事项 议案 4.20:募集资金存管 议案 4.21:本次决议的有效期 议案 5: 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 议案 6: 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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7 议案 7: 关于《公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案 议案 8: 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出的承诺的议案 议案 9: 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 议案 10:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 议案 11:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 议案 12:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体 事宜的议案