PDF《股票简称：模塑科技 股票》

股票简称:模塑科技 股票代码:000700 江南模塑科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书摘要 (注册地址:江苏省江阴市周庄镇长青路

8 号) 保荐机构(主承销商) 签署日期: 年月日江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况.投资 者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的 依据.募集说明书全文同时刊载于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节.

一、公司本次发行的可转债未提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条: 公开发行可转换公司债 券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外 .2017 年3月31 日公司归属于母公司所有者权益为 32.17 亿元,不低 于15 亿元,因此本次发行的可转债未提供担保.如果本次可转债存续期间发生 严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件,本次可转债可能因未提供担保而增 大风险.

二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了评级,根据中诚信出具的信 用评级报告,公司主体信用等级为 AA ,本次可转债信用等级为 AA .该 级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低. 在本次可转债存续期限内,中诚信将每年至少进行一次跟踪评级.如果由 于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评 级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响.

三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例

(一)公司的股利分配政策 根据中国证监会

2012 年5月4日发布的 《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 ([2013]43 号)相关规定要求,公司对公司章程中有关利润分配的条款进行了 修订.根据修订后公司章程,公司的股利分配政策如下: 公司利润分配政策的基本原则: 江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要

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1、公司充分考虑对投资者的回报,公司按照股东持有的股份比例分配利润, 同股同权、同股同利;