PDF《关于非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复》

1 股票简称:百利科技 股票代码:603959 湖南百利工程科技股份有限公司 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&

TECH CO.

,LTD (注册地址:湖南省岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路

388 号) 关于非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) (地址:北京市西城区金融大街

8 号) 二零一九年四月

2 关于 《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票申请 文件反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (190122号) 及其附件 《关于湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈 意见》 (以下简称 反馈意见 )的要求,华融证券股份有限公司(以下简称 华 融证券 或 保荐机构 )作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称 百 利科技 、 申请人 、 发行人 、或 公司 )本次非公开发行股票的保荐机构, 会同申请人及其他中介机构,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反馈意见所提 问题逐项进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明,同时对申请文件 进行了相应的修改及补充. 现将反馈意见所涉及各项问题回复如下:

3 目录 第一部分重点问题

4 问题

1 7 问题

2 17 问题

3 24 问题

4 27 问题

5 31 问题

6 44 问题

7 48 问题

8 51 问题

9 69 问题 10.79 第二部分一般问题

95 问题

1 95 问题

2 99 问题

3 101 问题

4 109 问题

5 115

4 释义 在本反馈意见回复中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、发行人、申请人、 百利科技、上市公司 指 湖南百利工程科技股份有限公司 本次发行、本次非公开发 行指湖南百利工程科技股份有限公司本次非公开发行不超过 6,272万股股票的行为 控股股东、海新投资、出 质人 指 西藏新海新创业投资有限公司 (原名 湖南海新投资有限公 司 ) ,系发行人发起人股东之一 紫金锂电、百利锂电 指 江苏南大紫金锂电智能装备有限公司 ,于2017年10月11 日更名为 常州百利锂电智慧工厂有限公司 . 锂离子电池、锂电池 指 一种二次电池(充电电池) ,它主要依靠锂离子在正极和负 极之间移动来工作. RH 能源 指RH Energy Ltd,新加坡上市公司;

2014 年8月更名为 Chiwayland International Limited. RH控股 指RH Energy Holdings Pte Ltd 新圣天然气 指 鄂尔多斯新圣天然气管道有限公司,2017年4月11日更名为 内蒙古新圣天然气管道有限公司. 辽宁缘泰 指 辽宁缘泰石油化工有限公司 滕州瑞达 指 山东省滕州瑞达化工有限公司 沧州旭阳 指 沧州旭阳化工有限公司 新疆元昊 指 新疆元昊新能源有限公司 潞宝集团 指 山西潞宝集团焦化有限公司,潞宝兴海的控股股东 重庆兴海 指 重庆兴海投资有限公司,潞宝兴海股东 潞宝兴海 指 山西潞宝兴海新材料有限公司 潞宝项目 指 山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工 项目(一期)工程总承包项目 缘泰项目 指 辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇项目(一期) 加氢联合装置工程总承包项目 瑞达项目 指 山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目 (一期)工程总承包项目 新圣大和(干线)项目 指 鄂尔多斯市新圣天然气管道有限公司大和天然气输气管道 工程(干线)工程总承包项目 新圣大和(支线)项目 指 鄂尔多斯市新圣天然气管道有限公司大和天然气输气管道 工程(支线)工程总承包项目 红马项目 指 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正 极材料项目 (一期) 工程总承包项目和陕西红马科技有限公 司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)工 程总承包项目 红马一期项目 指 陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正