PDF《北京控股集团有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书》

北京控股集团有限公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京控股集团有限公司 主承销商 联席主承销商 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期发行规模: 40亿元 本期发行期限: 5年 担保情况: 无担保 发行人长期信用等级: AAA级 本期中期票据的信用等级: AAA级年月1重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做 出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投 资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监 督. 天职国际会计师事务所有限公司对本公司2006和2007年度财务报告出具了保留意 见的审计报告,对本公司

2008 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报 告,请投资者注意阅读相关审计报告全文及相关财务报表附注.本公司对相关事项在本 募集说明书中已作详细说明,请投资者注意阅读.

2 目录 释义5

第一章 风险提示及说明

8

一、 中期票据的投资风险.8

二、 发行人相关的风险.8

第二章 发行条款

13

一、 本期中期票据发行条款.13

二、 认购与托管.15

三、 本期中期票据的发行安排.15

第三章 募集资金运用

17

一、 募集资金用途.17

二、 发行人关于募集资金使用的说明.19

三、 发行人承诺.20

第四章 发行人基本情况

21

一、 发行人概况.21

二、 发行人的历史沿革.21

三、 控股股东及实际控制人.23

四、 发行人与控股股东的独立性情况.23

五、 发行人的主要下属子公司.24

六、 发行人内部组织机构情况.28

七、 董事及高级管理人员任职情况.36

八、 发行人业务范围、主要业务情况及发展目标.39

九、 发行人所在行业状况.48

十、 发行人在行业中的地位和竞争优势.54 十

一、 发行人未来投资计划.57

第五章 发行人主要财务状况

59

一、 财务报表的编制基础.59

二、 发行人财务报告的审计意见及相关说明.60

三、 发行人财务报表.61

四、 发行人合并报表范围及变化情况.69

五、 发行人主要财务指标.71

六、 发行人财务分析.72

3

七、 发行人有息债务情况.85

八、 发行人关联交易情况.87

九、 重大或有事项或承诺事项.87

十、 资产抵押、质押和其他限制用途安排.89 十

一、 其他重要事项.90

第六章 发行人资信状况

92

一、 信用评级情况.92

二、 发行人资信情况.93

第七章 债务融资工具担保