编辑: f19970615123fa 2015-08-11
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1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-033 陕西黑猫焦化股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

2015 年3月31 日公司发布了《公开发行可转换公司债券预案公告》 (公告 编号:2015-015) ,本次公告的《公开发行可转换公司债券预案》系2015 年3月31 日《公开发行可转换公司债券预案》的修订预案,主要修订内容是将募集资金 项目 补充公司流动资金 取消,发行规模由 113,000 万元相应调减为 80,000 万元. 本次公开发行证券方式:公开发行可转换公司债券(简称 可转债 ) . 关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向公司原股东实行优先 配售,原A股股东优先配售后的余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采 用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行,若有发售余额则由承销团包销.

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关 规定,具备公开发行可转债的条件.

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类 -

2 - 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,该可转债 及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

(二)发行规模 本次拟公开发行的可转债规模为人民币 80,000 万元.

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

(四)可转债存续期限 本次可转债的期限为自发行之日起

6 年.

(五)票面利率 本次发行的可转债票面利率第一年为 0.6%,第二年为 0.8%,第三年为 1.0%, 第四年为 1.3%,第五年为 1.6%,第六年为 1.9%.

(六)利息支付方式 本次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日,每年付息一次.在可转债 存续期间,第一次付息日为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息 日;

付息日前一个交易日为付息登记日,只有在付息登记日收市后登记在册的可 转债持有人才有权获得当年的利息. 年利息的计算公式为:I=B*i. I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息 债权登记日持有的可转债票面总额;

i:指可转债的当年票面利率.

(七)转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止.

(八)初始转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于公告募集说明书前

20 个交易日发行 人A股股票交易均价(若在该

20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和 前一交易日均价较高者.具体初始转股价格股东大会授权董事会根据市场和公司 -

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