PDF《广汇能源股份有限公司 非公开发行优先股预案（修订稿）公告》

-1- 证券代码:

600256 证券简称: 广汇能源 公告编号: 2014-035 广汇能源股份有限公司 非公开发行优先股预案(修订稿)公告 重要内容提示: ? 本次非公开发行优先股预案(修订稿)经公司第五届董事会第 四十次会议审议通过;

? 本次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过, 并报中国证 券监督管理委员会核准;

? 以下为本次非公开发行优先股预案(修订稿).

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. -2- 广汇能源股份有限公司非公开发行优先股预案(修订稿) 目录发行人声明.5 重要提示.6 释义.7

第一节 本次优先股发行的背景和目的.8

一、本次非公开发行的背景.8

(一)政策背景.8

(二)行业背景.9

(三)公司背景.14

二、本次非公开发行的目的.16

第二节 本次优先股发行方案.17

一、本次发行优先股的种类、数量及募集资金规模.17

(一)本次发行优先股的种类.17

(二)本次优先股的发行数量及募集资金规模.17

二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

17

(一)发行方式.17

(二)发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排.17

(三)是否分次发行.18

三、票面金额、发行价格或定价原则.18

四、票面股息率或其确定原则.18

五、募集资金用途.19

六、优先股股东参与分配利润的方式.19

(一)股息发放的条件及设定条件所依据的财务报表口径.19

(二)股息支付方式、股息是否累积.19

(三)是否可以参与剩余利润分配.19

七、回购条款.20

八、表决权的限制和恢复.20

(一)表决权限制.20

(二)表决权恢复.20

九、清偿顺序及清算方法.21

十、本次优先股发行后上市转让的安排.21

第三节 本次优先股发行带来的主要风险.22

一、经营风险.22

(一)宏观经济及政策风险.22

(二)产品价格波动风险.22

(三)煤化工产业风险.22

(四)安全生产和自然灾害风险.22 -3-

(五)区域物流瓶颈的风险.23

二、分红减少的风险.23

三、表决权被摊薄的风险.24

四、普通股股东的清偿顺序风险.24

五、税务风险.25

六、管理风险.25

七、股价波动风险.25

八、审批风险.25

第四节 本次发行募集资金使用计划.26

一、红淖铁路项目.26

(一)项目投资必要性.26

(二)项目投资内容.27

(三)项目进度及审批情况.28

(四)项目可行性分析.28

二、补充流动资金.29

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.32

一、本次发行优先股相关的会计处理方法.32

(一)本次发行优先股作为权益工具核算的依据.32

(二)本次发行优先股相关的会计处理方法.32

二、本次发行的优先股发放的股息能否在所得税前列支及政策依据

33

三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响.33

(一)对股本、净资产、营运资金和资产负债率的影响.33

(二)对加权平均净资产收益率和每股收益的影响.34

四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资 金来源、进度和与本次发行的关系.36

(一)最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果.36