PDF《广汇能源股份有限公司 非公开发行优先股预案（修订稿）公告》

2、 水等杂质后, 在常压下深冷到-162℃液化形成,其 体积仅为气态时的1/625. 红淖铁路项目 指 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 非累积优先股 指 未向优先股股东足额派发的股息不累 积到下一计息年度的优先股. 非参与优先股 指 除按照约定比率分得股息外, 无权再同 普通股股东一起参与剩余利润分配的 优先股. 不可转换优先股 指 发行后不允许优先股持有者将其转换 成其他种类股票的优先股. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近三年 指2011年、2012年、2013年-8-

第一节 本次优先股发行的背景和目的

一、本次非公开发行的背景

(一)政策背景 为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,深化金融体制改革,支持 实体经济发展,依照《公司法》 、 《证券法》相关规定,国务院于2013年11月30 日发布了 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》 (国发[2013]46号) 的文件, 分别就优先股股东的权利与义务、优先股发行与交易、组织管理和配套政策进 行了说明. 开展优先股试点有利于进一步深化企业股份制改革,为企业提供灵活的直 接融资工具,优化企业财务结构,推动企业兼并重组;

有利于丰富证券品种, 为投资者提供多元化的投资渠道,提高直接融资比重,促进资本市场稳定发展. 2014年3月21日,证监会正式发布了《优先股试点管理办法》 (中国证券监 督管理委员会令第97号) , 《管理办法》包括总则、优先股股东权利的行使、上 市公司发行优先股、非上市公众公司非公开发行优先股、交易转让及登记结算、 信息披露、回购与并购重组、监管措施和法律责任、附则等,对优先股的发行 有了更加明确的要求和规范. 2014年4月1日,中国证监会制定并发布了上市公司发行优先股相关信息披 露准则,包括《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第32号―发行优 先股申请文件》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第33号―发行 优先股发行预案和发行情况报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第34号―发行优先股募集说明书》 .这三个准则是落实《国务院关于开 展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》的重要配套文件. 基于以上政策的支持,发行优先股已经具备了政策上的可行性. -9-

(二)行业背景 广汇能源的前身为新疆广汇实业股份有限公司.公司2002年进行产业结构 调整,相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域, 2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司. 广汇能源立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,确立了 以能源产业为经营中心的产业发展格局,正逐步形成以 LNG、煤炭、煤化工、 石油为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开 发三大业务板块.

1、行业特点 根据广汇能源目前的主营业务情况,广汇能源目前的主要业务分别处于天 然气行业、煤炭行业、煤化工行业,以下将按照行业现状与行业前景分别对广 汇能源主要业务所处的行业特点进行说明. (1)天然气行业 ①行业现状 随着我国国民经济持续快速的发展、国家节能减排政策的实施以及城乡居 民能源消费结构的调整,各地相继新建改建了一些天然气工业项目,促使国内 天然气消费需求大幅增长,并保持了较快的增长速度.在天然气供应方面,我 国天然气供应商主要是中石油、中石化和中海油三大公司. 在液化天然气生产领域,国内 LNG 生产企业较多,市场较分散,各液化天 然气生产企业竞争优势主要体现在是否拥有规模较大的稳定气源.此外,运输 能力也是影响国内 LNG 生产企业发展的重要因素之一,依照国家相关法规,液 化天然气运输企业需要获得相关的资质,对国内 LNG 生产企业的销售产生一定 的影响. 为进一步增加国内天然气供应,有效缓解供需矛盾,我国将继续争取进口 更多的液化天然气,并在上海、广东、福建等沿海地区加速建造 LNG 接收终端、 天然气管道和贮存设施. -10- ②行业前景 2011年1月举行的全国能源工作会议上, 国家能源局指出 十二五 期间我 国天然气消费量的年均增速将达到25%以上,到2015年天然气消费量将达到 2,600亿立方米.为了有效地促进天然气行业的健康发展,国家在 十二五 规 划中对天然气行业方面制定了相关规划.依据 十二五 规划,我国在 十二 五 期间将开展煤制天然气研发、推进产业化发展;