PDF《中国石油天然气集团公司》

100 亿元的可交换公司债 券. 发行人本次拟发行规模为

100 亿元的中国石油天然气集团公司

2017 年可交换公 司债券(以下简称 本次债券 ) .

2、中国石油集团本次发行面值 1,000,000 万元可交换公司债券,每张面值为人 民币

100 元,发行数量为 10,000 万张,发行价格为

100 元/张.

3、 本公司主体信用级别为 AAA, 本次债券信用级别为 AAA;

本次债券上市前, 本公司最近一期末的净资产为 24,489.29 亿元 (截至

2017 年3月31 日未经审计的合 并报表中股东权益合计) ;

本次债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 522.87 亿元(2014 年度、2015 年度及

2016 年度经审计的合并报表中归 属于母公司股东净利润的平均值) ,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人 在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、预备用于交换的中国石油 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及 信托财产, 该等中国石油 A 股股票数量为 2,061,000,000 股, 不超过公司对中国石油 A 股持股数量的 50%.

5、本次债券为

5 年期,票面利率询价区间为 1.0%-2.0%,最终票面利率将根据 簿记建档结果确定.本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

4 发行人和主承销商将于

2017 年7月12 日(T-1 日)向网下投资者利率询价, 并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于

2017 年7月13 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本次债 券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、公司主体长期信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.发行人拟向 上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按 上交所及证券登记机构的相关规定执行.

7、 本次债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价 配售相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下申购由发行人与 主承销商根据簿记建档情况进行配售. 具体配售原则请详见本公告之

四、 网下发行 之

(六)配售 .

8、 本次债券网上、 网下预设的发行数量分别为人民币

30 亿元和人民币

70 亿元, 占本次债券发行总额的 30%和70%.发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是 否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量 认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行.本次发行采取单向回拨,不进行网 下向网上回拨.认购不足人民币

100 亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销的 方式购入.

9、 参与网上发行的投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购, 网上发行代 码为 751970,简称为

17 中油 EB.参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位 为1手(10 张,1,000 元) ,超过

1 手的必须是

1 手的整数倍.网上认购次数不受限 制.

10、网下发行仅面向机构投资者.机构投资者通过向簿记管理人提交《中国石 油天然气集团公司

2017 年可交换公司债券网下利率询价及申购申请表》 (以下简称 《网下利率询价及申购申请表》 )的方式参与网下询价申购,机构投资者网下单 个标位下最低申购数量为 100,000 手(10,000 万元) , 超过 100,000 手的必须是 10,000 手(1,000 万元)的整数倍.