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1 - 事件:公司发布非公开发行股票预案、12 年业绩修正以及撤销风险提示公告 ? 公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,拟采用向特定对象非公开发行的方式,发行 股票数量不超过

7200 万股,发行价格不低于 24.84 元/股,募集资金总额(含发行费用)不超过 17.90 亿元. ? 公司本次募集资金将用于衡阳-常宁长输管线项目、应县-张家口输气管道支线工程项目、张家口市宣化区天 然气利用工程项目、枣强县天然气利用工程项目、LNG 和CNG 加气站项目及偿还银行贷款. ? 目前新能国际直接持有公司 25.65%的股份,为公司控股股东,其中陈义和直接间接持股比例为 32.44%, 为公司实际控制人;

若按此增发方案发行后,新能国际和陈义和持股比例分别为 20.24%和25.59%,仍为 公司控股股东和实际控制人. ? 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和证监会的核准. ? 经公司董事会审议批准,公司向深交所提交了撤销退市风险警示的申请,经深交所审核批准,公司自

2013 年1月14 日起撤销股票交易的退市风险警示,证券简称由*ST 领先变更为领先科技,日涨跌幅限制由 5%变为 10%,正式摘帽. ? 公司发布借壳后中油金鸿

2012 年的业绩快报,预计

12 年归属于上市公司股东净利润为 2.703-2.796 亿元,实 现基本每股收益为 1.005-1.039 元,基本符合之前承诺业绩水平(承诺

12 年净利润 2.874 亿元,扣除少数股东 权益后,我们判断在 2.7 亿左右). 我们的点评与分析 摘帽彻底消除不确定性,增发凸显成长价值

图表1:非公开发行方案和募投项目概览 概述 发行股数 非公开发行股票数量为不超过7200万股,每股不低于24.84元 募集规模 募集资金总额(含发行费用)不超过17.90亿元,扣除发行费用后不超过17.49亿元 认购方式 特定对象均以现金认购 发行对象 符合中国证监会规定的合计不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象 衡阳-常宁长输管线项目 由中油金鸿安排下属全资子公司负责实施,项目总投资15,566万元,项目建设期1年, 拟使用募集资金15,566万元;

天然气总输送能力为3亿立方米/年,初期输气量为8,000 万立方米/年. 应县-张家口输气管道支线工程项目 由中油金鸿安排下属全资子公司负责实施,建设期3年,项目报批总投资130613万元, 拟使用募集资金78505万元,其余资金由公司自筹;

管道近期输气规模4.63亿立方米/ 年,远期输气规模7.34亿立方米/年 张家口市宣化区天然气利用工程项目 由中油金鸿安排其持股80%的控股子公司宣化燃气负责实施,项目总投资35587万元, 项目建设期1年,拟使用募集资金28470万元 枣强县天然气利用工程项目 由中油金鸿安排下属全资子公司负责实施,项目报批总投资5,046万元,建设期1年, 拟使用募集资金5,046万元;

项目建成后年输气量1,617万立方米 LNG和CNG加气站项目 由中油金鸿安排各拟建加气站所在地的下属子公司负责实施,项目总投资20,487万元,项目建设期1年,拟使用募集资金17,319万元;

拟在华南投管管理范围内的衡阳市 、湘潭市,华北投管管理范围内的张家口市及宣化区,华东投管管理范围内的衡水市 等地建设9个LNG或CNG加气站 发行概述 募投项目 项目 来源:公司公告,国金证券研究所