PDF《股票代码：002301 股票简称：齐心》

5-1-1 股票代码:002301 股票简称:齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票申请文件 反馈意见回复报告(修订稿) 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 二零一九年五月 5-1-2 深圳齐心集团股份有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

182351 号《关于深圳齐心集团 股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 ) 收悉.

在收悉《反馈意见》后,深圳齐心集团股份有限公司(以下简称 齐心集 团 、 公司 、或 发行人 )会同中信证券股份有限公司(以下简称 中信 证券 或 保荐机构 )、国浩律师(深圳)事务所(以下简称 律师 )与瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 会计师 ),就《反馈意见》中 提出的问题,逐一进行落实,现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下: 本反馈意见回复所用释义与 《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份 有限公司

2018 年非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》保持一致,所用字体对 应内容如下: 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 对反馈意见所列问题进行核查后的结论性意见核查意见 楷体,加粗 本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为四舍五 入原因造成. 5-1-3 目录

一、重点问题.6

1、请申请人补充披露母公司及其合并报表范围内子公司因环保问题受到罚款以上行政处 罚的情形,是否已经整改完毕并获得有权机关验收,是否属于重大违法行为,是否存在违 反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第七项规定的情形.请保荐机构及申请人律 师核查并发表意见.6

2、截至目前,控股股东齐心控股合计质押股份数量为 215,797,700 股,占其持有公司股 份的 77.93%,占公司总股本的 33.62%.陈钦鹏及其一致行动人合计质押 57,235,000 股, 占其所持公司股份总数的 96.89%,占公司股份总数的 8.92%.请申请人结合质押的原因、 质押资金具体用途、 约定的质权实现情形、 控股股东、 实际控制人的财务情况和清偿能力、 股价变动情况等,说明并披露是否存在平仓风险,是否可能导致控股股东、实际控制人发 生变更, 以及维持控制权稳定性的相关措施. 请保荐机构及其申请人律师核查并发表意见.

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3、请申请人补充披露募投项目是否已取得发改委等行业主管部门的核准、备案,以及环 保部门的相关批复,是否为有权机关作出.请保荐机构及申请人律师核查并发表意见.

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4、申请人本次拟募集资金不超过 9.90 亿元用于云视频会议平台升级及业务线拓展项目、 智能办公设备开发及产业化项目,集团数字化运营平台建设项目及补充营运资金.2018 年9月30 日申请人货币资金金额 25.26 亿元.请申请人: (1)说明本次募投项目具体建 设内容和投资构成,是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入,说明本次募投项目投 资规模的合理性, (2)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排, (3)说 明本次募投项目 云视频会议平台升级及业务线拓展项目 与前募变更项目 云视频服务平 台项目 的区别和联系, 集团数字化运营平台建设项目 与 齐心大办公电子商务服务平台 项目 的区别和联系,说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性,结合现有产能 利用率、产销率等说明新增产能的消化措施, (4)说明本次募投项目效益测算的过程及谨 慎性,说明本次募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩的影响,(5)结合现有货币资金、 资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求,说明本次补充流动资金的必要 5-1-4 性及合理性.请保荐机构核查并发表意见.20