PDF《Disclosure》

5、本次发行价格为16.00元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性. ( 1) 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司行业分类指引》 ( 2012年修订) 的规定,发行 人所属行业为纺织业( C17) . 截至2017年11月3日( T-3日) ,中证指数有限公司发布的纺织业 ( C17) 最近一个月平均静态市盈率为32.59倍,请投资者决策时参考. 本次发行价格16.00元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊 薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率. 有 关本次定价的具体分析请见同日刊登的《 上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行 A股发行公告》 ( 以下简称 《 发行公告》 ) 中

一、本次发行的询价及定价情况 . 发行人和保 荐机构( 主承销商) 提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资. ( 2) 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情 况详见同日刊登于《 上海证券报》 、《 中国证券报》 、《 证券时报》 和《 证券日报》 及上交所网站 ( www.sse.com.cn) 的《 发行公告》 . ( 3) 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购 意愿报价,发行人与保荐机构( 主承销商) 根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场 情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行 价格. 任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;

如对发行定价方法和发行价格 有任何异议,建议不参与本次发行. ( 4) 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险. 投资者应当充分关注定价市场化 蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理 念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构( 主承销商) 均无法保证股票上市后不会跌 破发行价格.

6、 按本次发行价格16.00元/股、 发行新股6,667万股计算的预计募集资金总额不超过 106,672.00万元,扣除发行费用11,877.77万元后,预计募集资金净额不超过94,794.23万元, 发行人本次募集资金的使用计划已于2017年10月31日( T-6日) 在招股意向书中予以披露. 此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营 管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险.

7、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网 下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;

单个投资者只能使用一个合格账户进 行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购.

8、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易. 如果未能获得批 准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与 网上申购的投资者.

9、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限 售期安排详见招股意向书. 上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理 的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺.

10、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构( 主承销商) 将采取中止 发行措施: ( 1) 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;