PDF《Disclosure》

1、发行人和保荐机构( 主承销商) 中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投证 券 、 保荐机构( 主承销商) ) 根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处 行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.00 元/股. 网下发行不再进行累计投标询价. 投资者请按16.00元/股在2017年11月8日( T日) 进行网上和网下申购,申购时无需缴付 申购资金. 本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月8日( T日) ,其中,网下申购 时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00.

2、发行人和保荐机构( 主承销商) 根据初步询价情况,按照申购价格由高到低、同一申 购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间( 以 上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准) 由晚到早的顺序进行排序,剔除报价最 高部分配售对象的报价,剔除部分不得低于所有网下投资者申购总量的10%.当最高申报价 格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购.

4、网下投资者应根据《 上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股网下初步 配售结果及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ) , 于2017年11月10日( T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新 股认购资金.网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款.同日获配多只 新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者 自行承担. 网上投资者申购新股中签后,应根据《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行缴 款义务,确保其资金账户在2017年11月10日( T+2日) 日终有足额的新股认购资金,投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构( 主承销商) 包销.

5、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时,保荐机构( 主承销商) 将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安........