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北京住总集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 注册金额: 10亿元 本期发行金额: 10亿元 发行期限: 在发行人依据发行条款的约定赎回 时到期 担保情况: 无 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA 发行人: 北京住总集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 二一五年 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

2 目录

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明.8

一、本期中期票据的投资风险.8

二、与发行人业务相关的风险.8

第三章 发行条款

16

一、 本期中期票据主要发行条款.16

二、本期中期票据发行安排.18

第四章 募集资金的运用.21

一、本期中期票据用途

21

二、发行人承诺.21

三、偿债计划及保障措施

21

第五章 发行人基本情况.23

一、 发行人概况

23

二、 发行人历史沿革.24

三、 控股股东与实际控制人.25

四、 发行人的独立性.25

五、 发行人子公司情况.26

六、 发行人治理情况.31

七、 发行人人员基本情况.41

八、 发行人主营业务状况.47

九、发行人未来投资及发展战略.65

十、发行人所处行业状况

75 十

一、企业符合相关政策法规的情况

83

第六章 公司主要财务状况

89

一、 发行人财务报告编制及审计情况.89 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

3

二、公司近三年主要财务数据.92

三、公司主要财务指标

101

四、公司财务分析.101

五、有息债务情况.121

六、关联交易.123

七、或有事项.126

八、受限资产情况.129

九、衍生品情况.130

十、重大投资理财产品

130 十

一、海外投资.130 十

二、直接融资计划.131

第七章 公司资信状况.132

一、发行人及本期中期票据的信用评级

132

二、发行人银行授信情况

135

三、发行人债务违约记录

136

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.136

第八章 债务融资工具信用增进