PDF《北京住总集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说...》

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第九章 税务事项

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一、营业税

138

二、所得税

138

三、印花税

138

第十章 信息披露安排.139

一、发行前的信息披露

139

二、存续期内重大事项的信息披露.139

三、存续期内定期信息披露.140

四、本金兑付和付息事项

140 第十一章 违约责任与投资者保护.142 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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一、违约事件和违约责任

142

二、投资者保护机制.142

三、不可抗力.147

四、弃权

148 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.149

一、发行人

149

二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.149

三、发行人法律顾问.153

四、审计机构.154

五、信用评级机构.154

六、托管人

154 第十三章 备查文件.155

一、备查文件.155

二、查询地址.155 附录一主要财务指标计算公式

157 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 住总集团/公司/本公 司/发行人 指 北京住总集团有限责任公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为10亿元人民币的中期票据最高待偿额度 非金融企业债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 指 发行额为10亿元人民币的北京住总集团有限责 任公司2015年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 发行公告 指 公司为本次发行而根据有关法律法规制作的《北 京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期 票据发行公告》 募集说明书 指 公司为本次发行而根据有关法律法规制作的《北 京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期 票据募集说明书》 申购要约 指 簿记管理人为本次发行而制作的《北京住总集团 有限责任公司2015年度第一期中期票据申购要 约》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 北京银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《北京住 总集团有限责任公司2015-2017年度中期票据承 销协议》 北京住总集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

6 承销团协议 指 主承销商与各承销团成员签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013 版)》 簿记建档 指 由公司与主承销商协商确定本期中期票据的利 率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出 申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终 由主承销商根据申购情况确定本期中期票据发 行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指 北京银行股份有限公司 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 评级公司/联合资信 指 联合资信评估有限公司