PDF《东风汽车集团股份有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说...》

0 东风汽车集团股份有限公司

2009 年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 东风汽车集团股份有限公司 联席主承销商: 中国工商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 发行金额: 叁拾亿元人民币 信用担保: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级公司 主体评级: AAA 债项评级: AAA 募集说明书签署日期:二零零九年八月

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已按内控制度批准本募集说明书,承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.

2 目录

第一章 释义4

第二章 风险提示及说明

8

一、与本期中期票据相关的风险及对策.8

二、与本公司主要经营相关的风险.8

第三章 发行条款和发行安排

14

一、发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金的使用

16

一、发行中期票据的用途.16

二、承诺.16

第五章 发行人的基本情况

17

一、发行人的基本资料.17

二、历史沿革及股本历次变动情况.17

三、发行人股东的基本情况.20

四、发行人独立性.21

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.21

六、发行人治理、内部管理机构的设置情况.28

七、发行人内控制度.32

八、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况.33

九、发行人主营业务情况和业务发展.37

十、发行人所在行业情况分析.46

第六章 发行人主要财务状况

60

一、发行人近三年及

2009 年一季度主要财务数据和财务指标.60

二、合并财务报表重大变化情况.79

三、2006 年和

2007 年财务状况分析

82

四、2007 年(追溯调整数) 、2008 年和

2009 年一季度财务状况分析.......

87

五、发行人有息债务情况.98

六、发行人

2008 年末关联方关系及交易情况.100

七、发行人重大或有事项.105

八、租赁安排.106

九、承诺事项.106

十、资产抵押、质押、担保和其他限制安排,以及除此以外的其他具有可对抗

3 第三人的优先偿付负债的情况.106 十

一、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资情况.107 十

二、其他债券品种的申报情况.107 十

三、发行人其他需要补充说明的事项.107

第七章 发行人的资信状况

108

一、信用评级情况.108

二、公司银行授信情况.109

三、发行人债务违约记录.109

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.109

第八章 担保