PDF《东风汽车集团股份有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说...》

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第九章 税项

112

一、营业税.112

二、所得税.112

三、印花税.112

第十章 发行人信息披露工作安排

113

一、中期票据额度注册后的信息披露.113

二、中期票据发行前的信息披露.113

三、中期票据存续期内重大事项的信息披露.113

四、中期票据续期内定期信息披露.114

五、中期票据本息兑付事项.114 第十一章 投资者保护机制

115

一、违约责任.115

二、投资者保护机制.115

三、不可抗力.116

四、弃权.117 第十二章 与本期中期票据相关的机构

118 第十二章 备查文件

122 附录:主要财务指标计算公式

123 4

第一章 释义在本募集说明书中,除文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/东 风汽车集团 指 东风汽车集团股份有限公司 本次发行 指 本期中期票据的发行行为 本期中期票据 指 发行人本次发行的金额为人民币

30 亿元的东风汽 车集团股份有限公司

2009 年度第一期中期票据 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《东风汽车集团股份有限公司

2009 年度 第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《东风汽车集团股份有限公司

2009 年度 第一期中期票据发行公告》 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限 公司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议 与本次发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记 建档的机构 承销团 指 联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由联席主承销商和承销商共同组成的承销团 财务顾问 指 中国国际金融有限公司 承销协议 指 本公司与联席主承销商为本次发行签订的 《东风汽 车集团股份有限公司 2009-2011 年中期票据承销协 议》 承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的 《中国工商银行 股份有限公司

2009 年非金融企业债务融资工具承 销团年度主协议》 余额包销 指 本期中期票据的联席主承销商按照承销协议之规 定,在规定的发行期结束后,将售后剩余的本期中

5 期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 由联席主承销商中国工商银行股份有限公司作为 簿记管理人记录投资者申购数量和中期票据利率 水平的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公 司担任 债权人 指 本期中期票据的持有人 债权人大会 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本 期中期票据的债权人和相关方参加的会议 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 《管理办法》 指 中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或 休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和/或休息日) 元指人民币元 母公司/东风汽车 指 东风汽车公司, 根据中国法律注册成立的全民所有 制国有独资企业, 是国务院国有资产监督管理委员 会监管的中央大型国有企业 神龙公司 指 神龙汽车有限公司,是发行人与 PSA 标致雪铁龙 集团成立的合资公司 东风日产柴 指 东风日产柴汽车有限公司,是发行人与日产柴油汽 车工业株式会社等公司共同投资成立的合资公司 东风本田发动机 指 东风本田发动机有限公司, 是发行人与本田技研工 业株式会社(部分通过本田技研工业(中国)投资 有限公司)成立的合资公司 东本零部件 指 东风本田汽车零部件有限公司, 是发行人与日本本 田技研工业株式会社、本田技研工业(中国)投资 有限公司成立的合资公司 东风有限 指 东风汽车有限公司, 是发行人与日产自动车株式会 社(通过日产(中国)投资有限公司)成立的合资