PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

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HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 须予披露及关连交易 资产置换协议 财务顾问 董事会欣然宣布,於二零一八年八月三十日,本公司之间接全资附属公司贯美与 海尔集团公司之附属公司海尔国际订立资产置换协议. 根什没恍,贯美已同意置入而海尔国际已同意置出青岛海施股权,代价 约为人民币10.74亿元.贯美已同意按相同代价向海尔国际转让冰戟股权以支付 代价. 青岛海施从事研发及销售家用净水解决方案业务.冰戟为一家投资控股公司并间 接控制日日顺,日日顺主要从事於中国提供物流服务业务,即本集团的物流分 部.根什没恍,本集团预期透过贯美出售冰戟股权,收购青岛海施的 51%的股权. * 仅供识别 C

1 C 根鲜泄嬖虻14.24条,资产置换将会参考收购事项或出售事项的相关百分比 率的较高者分类,并须遵守适用於该分类的有关规定.由於有关出售事项的若干 适用百分比率高於5%但均低於25%,故根鲜泄嬖虻14章,资产置换构成本 公司之须予披露交易并须遵守上市规则第14章所载的申报及公告规定. 於本公布日期,海尔集团公司是本公司的控股股东,海尔国际亦为海尔集团公司 的附属公司.因此,根鲜泄嬖,海尔国际为本公司的关连人士.因此,根 上市规则第14A章,资产置换亦构成本公司之关连交易且须遵守上市规则第14A 章项下的申报、公告、通函及独立股东批准规定. 本公司已根鲜泄嬖虻14A章成立由全体独立非执行董事组成之独立董事委员 会,以就资产置换协议及其项下拟进行的交易向独立股东提供意见. 本公司将召开股东特别大会,以考虑及酌情批准 (其中包括) 资产置换协议及其项 下拟进行的交易.一份载有 (其中包括) (i)资产置换协议及其项下拟进行的交易的 进一步详情;

(ii)独立董事委员会函件,当中载有其就资产置换协议及其项下拟进 行的交易向独立股东提供的推荐建议;

(iii)独立财务顾问函件,当中载有其就资 产置换协议及其项下拟进行的交易向独立董事委员会及独立股东提供的意 见;

(iv)收购估值报告;

及(v)召开股东特别大会的通告的通函预期将於二零一八 年十月十五日或前后寄发予股东,该日期距本公布刊发后超过15个营业日,原因 为需要更多时间编制将载入通函的若干资料. C

2 C 资产置换协议 董事会欣然宣布,於二零一八年八月三十日,本公司之间接全资附属公司贯美与海 尔集团公司之附属公司海尔国际订立资产置换协议. 根什没恍,贯美已同意置入而海尔国际已同意置出青岛海施股权,代价约 为人民币10.74亿元.贯美已同意按相同代价向海尔国际转让冰戟股权以支付代价. 青岛海施从事研发及销售家用净水解决方案.冰戟为一家投资控股公司并间接控制 日日顺,日日顺主要从事於中国提供物流服务业务,即本集团的物流分部.根 产置换协议,本集团预期透过贯美出售冰戟股权,收购青岛海施的51%股权及出售 部分其於日日顺的股权.资产置换后,本集团将有效保留日日顺47%股权. 资产置换协议的主要条款如下: 日期 二零一八年八月三十日 订约方 海尔国际;