PDF《岭南园林股份有限公司》

2018 年底, 公司对外担保金额合计 7.30 亿元, 占2018 年末净资产的比重为 15.77%. 担保对象均无反担保措施, 公司存在一定的 或有负债风险.

2 2018 年货币资金余额与

2019 年需偿还债务本息比重.

3 曾用名为 上海恒润数字科技有限公司 .

4 公司主要财务指标(单位:万元) 项目

2019 年3月2018 年2017 年2016 年 总资产 1,596,074.22 1,638,483.24 1,092,615.51 533,730.14 归属于母公司所有者权益合计 454,409.12 450,466.85 362,209.29 265,750.31 有息债务 541,419.66 498,801.22 279,218.12 72,292.79 资产负债率 70.77% 71.74% 65.88% 50.12% 流动比率 1.02 1.05 1.08 1.47 速动比率 0.54 0.56 0.54 0.88 营业收入 108,802.54 884,290.20 477,874.08 256,769.58 营业利润 3,411.53 92,239.32 60,743.64 29,634.56 利润总额 3,543.87 92,923.16 60,952.75 30,877.49 综合毛利率 29.06% 25.02% 28.74% 28.28% 总资产回报率 - 8.36% 8.40% 7.85% EBITDA - 118,315.30 70,897.01 36,602.29 EBITDA 利息保障倍数 - 5.16 9.61 8.04 经营活动现金流净额 -46,081.54 11,571.22 -52,124.15 -7,498.97 资料来源:公司 2016-2018 年审计报告及未经审计的

2019 年第一季度财务报表,中证鹏元整理 广东再担保主要财务指标(单位:万元) 项目

2017 年2016 年2015 年 总资产 845,692.79 800,181.36 632,291.56 所有者权益 731,007.77 692,080.32 539,511.10 期末责任余额 1,926,910 1,951,313 2,096,175 担保风险准备金 60,192.27 40,000.64 48,834.62 净资产放大倍数 2.64 2.82 3.89 累计担保代偿率 0.08% 0.07% 0.09% 资料来源:广东再担保提供,中证鹏元整理

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一、本期债券募集资金使用情况 公司于2015年6月公开发行2.5亿元公司债券,发行期限为5年,附第3年末公司上调票 面利率选择权和投资者回售选择权. 募集资金原计划用于补充公司营运资金, 已使用完毕, 截至2019年3月末,本期债券募集资金专户已销户. 根据公司于2018年6月14日发布的《关于 15岭南债 公司债券回售结果的公告》, 15岭南债 回售申报数量1,786,300张、回售金额190,776,840.00元(含利息),剩余托 管数量为713,700张.截至2019年3月末,本期债券余额为7,137万元.

二、发行主体概况 受益于股权激励对象的行权和资本公积转增, 公司股本由2017年末的43,621.18万元增 至2019年3月末的102,455.70万元.具体而言,股权激励计划在2018年1月1日至2018年4月23日行权24,600.00份,总股本增加至43,623.64万股;

2018年4月24日公司完成2017年年度 权益分派,以567,094,800.00元资本公积转增股本;

截至2018年6月8日,首次授予股票期 权第二个行权期可行权尚未行权部分全部行权,公司增加股本122,358.00元;

截至2018年12月31日,首次股权激励计划符合条件的员工在公司的第三个行权期内(2018年6月10日至2019年6月9日)已行权5,872,749.00份;

根据公司发布的关于《2018年限制性股票授予 登记完成的公告》,截至2018年12月19日,限制性股票激励计划激励对象已认购 14,937,200.00份股票,公司增加股本14,937,200.00元;

2018年12月31日公司总股本为 102,426.35万元(变动详见表1).因股权激励行权及可转债转股,2019年3月末公司股本 增加至102,455.70万元. 表1

2018 年公司股本变动情况(单位:股) 时间 股本 变动原因

2018 年1月1日至

2018 年4月日23 24,600.00 第二个行权期内股权激励行权

2018 年4月24 日567,094,800.00 权益分派资本公积转增股本

2018 年6月8日122,358.00 第二个行权期可行权尚未行权部分全部行权 截至