PDF《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票 发行合规性报告》

5、本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换;

6、根据本次非公开发行股票结果,修改《公司章程》中注册资本、股份总 数、股本构成等所有相应条款并办理工商变更登记事宜;

7、在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票 政策有新的规定,或者证券市场的实际情况发生重大变化,根据上述情形对本次 发行的具体方案作相应调整;

9、全权办理本次发行过程中的其他未尽事宜;

10、本授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起

12 个月内有效.

(三)荣盛发展本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会

2009 年7月13 日召开的审核工作会议审议通过, 并于

2009 年8月7日取得核准文件 (证 监许可[2009]745 号). 结论: 本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准.

三、本次非公开发行股票的发行过程

(一)本次发行时间表 时间 发行内容

4 8 月14 日 向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》

8 月18 日 接受认购人报价(14:00-17:00)并缴纳认购保证金

8 月19 日 根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份;

将 初步发行结果向证监会报备

8 月20 日 向获配投资者发出《缴款通知书》;

退还未获得配售者的认购保证金

8 月21 日 获配对象根据《缴款通知书》缴款(17:00 截止);

验资

8 月24 日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资

(二)发行人与主承销商发送认购邀请书询价的情况 发行人于

2009 年8月7日收到中国证监会签发的发行核准文件《关于核准 荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可字[2009]745 号) . 荣盛发展与保荐人(主承销商)国信证券于

2009 年8月14 日向

86 名特定 投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》 ,邀请其参与本次认购报 价.投资者名单包括截至

2009 年8月12 日公司前

20 名股东(包括

10 家证券投资 基金管理公司) 、

16 家证券投资基金管理公司 (与前

20 名股东中的基金公司无重复, 故本次询价共邀请

26 家基金公司参与认购,符合相关规定)、10 家证券公司、6 家保险机构投资者以及向荣盛发展及主承销商表达过书面认购意向的

18 家机构 投资者和

16 名自然人,具体名单如下: 序号 询价对象 公司前

20 名股东

1 荣盛控股股份有限公司1

2 荣盛建设工程有限公司

3 耿建明

4 易方达基金管理有限公司

5 邹家立

6 广发基金管理有限公司

1 荣盛控股不参与报价

5 7 耿建富

8 曹西峰

9 刘山

10 赵亚新

11 东吴基金管理有限公司

12 谢金永

13 天弘基金管理有限公司

14 宝盈基金管理有限公司

15 招商基金管理有限公司

16 中国国际金融公司

17 嘉实基金管理有限公司

18 大成基金管理有限公司

19 泰达荷银基金管理有限公司

20 华夏基金管理公司

16 家证券投资管理基金公司