PDF《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票 发行合规性报告》

2200 12 嘉实基金管理有限公司 第一价格 10.1

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四、本次非公开发行股票定价和股票分配情况

(一)本次发行的定价情况 荣盛发展本次非公开发行通过薄记建档的方式进行, 国信证券与荣盛发展根 据投资者的申购价格及其申购数量,最终确定的发行价格为 12.50 元/股. 最终发行价格与发行人二级市场价格比较:

9 项目2009 年8月18 日 收盘价格

2009 年8月18 日前10 个交易日均价

2009 年8月18 日前20 个交易日均价 股票价格(元) 16.65 17.94 17.62 发行价格与以上价格 比率 75.08% 69.68% 70.94% 注:发行人均价按照成交量加权计算

(二)本次发行的股票配售情况 根据发行方案,本着公平、公正的原则,按照价格优先、认购数量优先,主 承销商与发行人认真协商后,最终确定本次发行的发行对象及其获配数量如下: 序号投资者全称 认购价格 (元/股) 获配股数 (万股) 认购资金 (万元)

1 中国人保资产管理股份有限公司 12.50 2,000 25,000

2 易方达基金管理有限公司 12.50 2,000 25,000

3 广发基金管理有限公司 12.50 1,500 18,750

4 梁桐灿 12.50 1,100 13,750

5 南方基金管理有限公司 12.50 1,000 12,500

6 高源 12.50 1,000 12,500

7 新华人寿保险股份有限公司 12.50

900 11,250

8 荣盛控股股份有限公司 12.50

100 1,250 合计9,600 120,000 获得配售的投资者中,除控股股东荣盛控股与公司存在关联关系外,其他投 资者与公司均不存在关联关系. 荣盛控股认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让;

除控股股东之外 的其他投资者所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让.

(三)缴款与验资

2009 年8月20 日, 荣盛发展及国信证券向

8 名本次发行的配售对象发出 《缴 款通知书》 ,通知其于

2009 年8月21 日前按照本次非公开发行的价格和所获配 售股份,向国信证券指定账户缴纳认股款项.

2009 年8月21 日,广东大华德律会计师事务所进行验资,确认截至

2009 年8月21 日,本次非公开发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项.

10 2009 年8月26 日,广东大华德律会计师事务所出具《验资报告》 (华德验 字[2009]77 号) ,确认截至

2009 年8月24 日,发行人非公开发行人民币普通股 (A 股)96,000,000 股(每股面值

1 元) ,每股实际发行价格为每股 12.50 元,募集资金总额为人民币1,200,000,000.00 元,扣除此次发行费用人民币32,649,531.10 元,募集资金净额为人民币 1,167,350,468.90 元. 结论: 本次发行的询价、定价和股票分配过程合规,符合《上市公司证券发行管 理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定.

五、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况 荣盛发展于

2009 年8月7日获得证监会关于核准公司非公开发........