PDF《APAC RESOURCES LIMITED》

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本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. APAC RESOURCES LIMITED 亚太资源有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1104) 建议根都锹既掌诿砍钟辛焦上钟泄煞 获发一股供股股份的基准 进行供股股份的供股 及 暂停办理股份过户登记 供股包销商 建议供股 本公司建议根棵献矢窆啥都锹既掌诿砍钟辛焦上钟泄煞莼穹⒁还晒┕晒煞莸 基准,按每股供股股份1.1港元的认购价进行供股,藉以集资约447,000,000港元 (扣除 开支前) . 现建议将暂定配发406,297,971股未缴股款供股股份,相当於本公司现时已发行股本约 50.00%及本公司经配发及发行供股股份而扩大的经扩大已发行股本约33.33%. C

1 C 包销协议及不可撤回承诺 根掌谖阋痪拍耆率蝗盏陌,包销商已有条件同意根樗 载的条款及条件悉数包销所有供股股份 (不包括Allied Properties Investments根豢 撤回承诺而同意将予承购的供股股份) . 於本公告日期,Allied Properties Investments於291,114,676股股份中拥有权益,占已发 行股份总数约35.82%.根豢沙坊爻信 (惟须达成供股的条件及包销协议并无根 其条款终止或撤销) ,Allied Properties Investments不可撤回地向本公司承诺 (其中包 括) :(i)其将为其持有的所有股份的实益拥有人,直至及包括记录日期;

(ii)其将认购 在供股下获暂定配发的全部供股股份;

及(iii)其於不可撤回承诺日期起直至及包括记 录日期止期间,将不会转让或以其他方式出售其持有的任何股份,或对或就该等股份 设立任何产权负担.除Allied Properties Investments不可撤回承诺承购的供股股份外, 供股由包销商悉数包销. 包销商及其最终实益拥有人均为独立第三方,且与本公司及其关连人士并无关连. 交易安排 预期按连权基准买卖股份的最后日期将为二零一九年三月十九日 (星期二) .预期股份 将按除权基准由二零一九年三月二十日 (星期三) 开始买卖. 为符合资格参与供股,股东必须於记录日期 (现时定为二零一九年三月二十八日 (星期 四) ) 已经登记成为本公司股东并为合资格股东.本公司将於二零一九年三月二十二日 (星期五) 至二零一九年三月二十八日 (星期四) (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登 记,在此期间股份之转让手续将不予办理.为於记录日期已登记成为本公司股东,所 有股份转让文件 (连同相关股票) 必须於二零一九年三月二十一日 (星期四) 下午四时三 十分 (香港时间) 之前送交股份过户登记处办理股份过户登记手续.进一步详情请参阅 本公告 「预期时间表」 一节. C

2 C 一般资料 由於建议供股不会令本公司的已发行股本或市值增逾50%,因此,根鲜泄嬖,供 股毋须经由股东在股东大会上批准.预期载有供股详情的章程文件将於二零一九年三 月二十九日 (星期五) 寄发予合资格股东,而供股章程将寄发予非合资格股东 (如有) , 仅供彼等参考. 买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告 供股附带条件,有关详情全文载於本公告 「包销协议-供股的条件」 一节.包销商包 销有关供股股份的责任须在:(i) (其中包括) 本公告 「包销协议-供股的条件」 一节所 述的条件获达成 (或获豁免,如适用) ;