PDF《APAC RESOURCES LIMITED》

及(ii)包销商并无根榈奶蹩钪罩够 撤销包销协议的情况下,方可作实.倘若有关条件不获达成 (或获豁免,如适用) 或包 销协议根涮蹩畋恢罩够虺废,则不会进行供股. 在供股的所有条件获达成的日期之前 (及在包销商可终止或撤销包销协议的权利失效 的日期之前) 买卖股份的任何股东或其他人士,及在二零一九年四月二日 (星期二) 至 二零一九年四月十日 (星期三) (包括首尾两天) 期间内买卖未缴股款供股股份的任何人 士,将会承担供股不一定能够成为无条件或不一定进行的风险.股东及有意投资者如 有任何疑问,务请谘询其专业顾问.股东及有意投资者在买卖本公司证券时务请审慎 行事. C

3 C 建议供股 本公司建议根挛乃氐闹饕蹩,透过供股方式筹集股本. 发行统计数 供股基准: 每两股现有股份获发一股供股股份 於本公告日期的 已发行股份数目: 812,595,943股股份 尚未行使的购股权数目: 於本公告日期,本公司并无可兑换或附带权利认购 股份的未行使购股权、认股权证或其他证券 根┕山⑿械 供股股份数目: 406,297,971股供股股份 (假设在记录日期或之前并无 任何股份获配发及发行或购回) 供股股份面值总额: 406,297,971港元 认购价: 每股供股股份1.1港元 将予筹集的款项: 约447,000,000港元 (扣除开支前) 申请认购额外股份的权利: 合资格股东可申请认购超过其暂定配额的供股股份 建议根┕商蹩罱柙荻ㄅ浞⒌奈唇晒煽罟┕晒煞菔课406,297,971股,相当於本公 司於本公告日期已发行股本约50.00%及本公司经配发及发行供股股份而扩大的已发行股 本约33.33% (假设除供股股份外,概无任何股份在记录日期或之前获配发及发行或购 回. 根鲜泄嬖虻7.27B条计算的供股理论摊薄效应约为4.91%. C

4 C 由於建议供股不会令本公司的已发行股本或市值增逾50%,因此,根鲜泄嬖,供股 毋须经由股东在股东大会上批准. 合资格股东 本公司预期将於二零一九年三月二十九日 (星期五) 或之前向合资格股东寄发章程文件. 本公司在合理可行的情况下,将向非合资格股东寄发供股章程副本 (仅供彼等参考) ,惟 不会向彼等寄发任何暂定配额通知书或额外申请表格. 供股仅供合资格股东参与.为符合资格参与供股,股东或投资者必须:(i)於记录日期营 业时间结束时已经登记成为本公司股东;

及(ii)并不是非合资格股东. 按连权基准买卖股份的最后日期为二零一九年三月十九日 (星期二) .股份将按除权基准 由二零一九年三月二十日 (星期三) 开始买卖. 为在记录日期已登记成为本公司股东以符合资格参与供股,任何股份转让文件 (连同相关 股票) 必须於二零一九年三月二十一日 (星期四) 下午四时三十分之前送交股份过户登记 处 (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) 办理股份过户登记手续. 预期最后接纳时限将为二零一九年四月十五日 (星期一) 下午四时正. 合资格股东如悉数承购彼等的按比例配额,则彼等於本公司的权益将不会受到任何摊薄 影响 (惟因汇集零碎配额而产生的任何供股股份获第三方承购而引致的任何摊薄影响除 外) .倘若合资格股东并无悉数承购其於供股下的任何配额,则其於本公司的股权比例将 会被摊薄. 暂停办理股份过户登记 为厘定供股配额,本公司将於二零一九年三月二十二日 (星期五) 至二零一九年三月二十 八日 (星期四) (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记,在此期间股份之转让手续将不予 办理. 非合资格股东 本公司不拟在香港以外的任何司法权区根钡厥视玫闹と虻韧姆炖碚鲁 文件的登记或存档手续. C