PDF《Disclosure》

2、神火资产 ( 普通合伙人/基金管理人) 公司名称:上海神火资产管理有限公司 企业类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91310112MA1GBXPR3C 住所为:上海市闵行区金都路3669号1幢1层10室 法定代表人:聂学峰 注册资本:人民币3000.00万元 成立日期:2018年3月23日 经营范围:资产管理、投资管理 ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 神火资产于2018年12月27日获得私募基金管理人资格,登记编号: P1069437,为公司全资子公司. 经核查,相关合作方均不属于失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单.

三、投资标的基本情况 1.名称:神隆宝鼎新材料有限公司 2.类型:其他有限责任公司 3.住所:河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇310国道以北、陆港三路以西、装备四路以南 4.法定代表人:李炜 5.注册资本:人民币30000.00万元 6.成立日期:2017年8月2日7.社会统一信用代码:91410000MA4480BA3Q 8.经营范围:开发、生产有色金属复合材料,销售公司自产产品;

上述自产产品、同类商品、铝及其制 品(氧化铝除外)的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务. ( 依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9.神隆宝鼎目前股权结构如下图: 增资完成后,铝业投资基金将持有神隆宝鼎股权比例约为7.48%,河南神火集团有限公司持股比例将 下降至55.51%,商丘新发投资有限公司持股将下降至37.01%. 10.项目介绍 神隆宝鼎双零铝箔项目属于国家发改委 《 战略性新兴产业和服务指导目录》 ( 2016版)中的3.2.2先 进结构高端铝板新材料产业,是国家重点支持和鼓励项目.双零铝箔产品厚度小于0.0075mm,质地柔软, 延展性能好,具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,广泛应用于食品、医药、香烟密封包 装,市场前景广阔.项目设计总产能10.5万吨/年,一期5.5万吨,二期5万吨,其中:双零铝箔产品10万吨,单 零铝箔产品0.5万吨. 根据中冶东方工程技术公司出具的 《 神隆宝鼎新材料有限公司双零铝箔生产基地建 设项目可行性研究报告》,项目总投资33.25亿元,按照当前市场价格水平综合考虑取定,产品综合取定价 格为23200元/吨(不含税价),总产量10.5万吨,项目正常年营业收入24.36亿元,年平均净利润为 3.22亿元,税后项目投资财务内部收益率为 12.47%,项目投资回收期为 11.52 年(含建设期). 目前项目主要 设备已经定制完成,主要工程正在建设,预计项目一期于2020年底前完成建设投产. 神隆宝鼎目前处于基建阶段,近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币万元 项目 2019年3月31日(未经审计) 2018年12月31日(已经审计) 资产总额 28,034.67 20,375.54 负债总额 6,034.67 175.54 归属于母公司所有者净资产 22,000.00 20,200.00 项目 2019年1-3月(未经审计) 2018年度 ( 已经审计) 营业收入 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 0.00 0.00 11.与本公司的关联关系:公司与神隆宝鼎同为神火集团的控股子公司,公司副董事长李炜先生为神 火宝鼎法定代表人. 神隆宝鼎符合深圳证券交易所 《 股票上市规则》第10.1.3条第 ( 二)款、第

(三)款规 定的关联关系情形. 12.经查询,神隆宝鼎不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单.

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易尚未实施,公司将聘请具有证券、期货从业资格的中介机构,以其出具的 《 资产评估报告》 作为定价依据,增资完成后,铝业投资基金预计持有神隆宝鼎股权约7.48%. 随着后续资本金逐步出资到 位至9.66亿元,铝业投资基金持有神隆宝鼎股权比例将降至约1.73%.