PDF《河北钢铁股份有限公司》

如网上发行认购不足,则将剩余部 分全部回拨至网下发行.本期债券5年期品种网上、网下预设的发行总 额分别为1亿元和19亿元.发行人和保荐人/牵头主承销商将根据网上 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

10 发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制,如网上发 行数量获全额认购,则不进行回拨;

如网上发行认购不足,则将剩余 部分全部回拨至网下发行.网上和网下之间的回拨采取单向回拨,不 进行网下向网上回拨.本期债券3年期品种和5年期品种间可以进行双 向回拨,回拨比例不受限制,如网下最终认购不足,在行使品种间回 拨选择权后,认购不足50亿元的剩余部分全部由主承销商组织承销团 以余额包销的方式购入.

23、 品种间回拨机制:本期债券3年期品种的初始发行规模为30亿元,5年 期品种的初始发行规模为20亿元,两个品种间可以进行双向回拨,回 拨比例不受限制.发行人和保荐人/牵头主承销商将根据网上发行情况 和网下簿记结果,决........