PDF《河北钢铁股份有限公司》

股票简称:河北钢铁 股票代码:000709 公告编号:2013-003 河北钢铁股份有限公司 (河北省石家庄市桥西区裕华西路

40 号)

2012 年公司债券发行公告 保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人: 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 联席主承销商 上海市浦东银城中路

200 号 上海市浦东新区商城 中银大厦

39 层路618 号2013 年3月25 日 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、 河北钢铁股份有限公司 (以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 河 北钢铁 )公开发行不超过人民币

50 亿元公司债券(以下简称 本期债券 )已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]4 号文核准. 公司本期债券采取一次发行的方式, 发行规模为

50 亿元, 自中国证监会核 准发行之日起六个月内发行完毕.

2、发行人本期债券发行规模为人民币

50 亿元,每张面值为

100 元,共计 5,000 万张,发行价格为

100 元/张.

3、发行人的主体长期信用评级为 AAA,本期债券评级为 AAA.本期债券 发行前,发行人最近一期末的净资产为 448.20 亿元(截至

2012 年9月30 日未 经审计的合并报表中所有者权益合计数) , 最近一期末母公司报表的资产负债率 为64.91%,合并报表资产负债率为 68.80%(截至

2012 年9月30 日) ;

发行人 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.53 亿元(2009 年、2010 年及

2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值1 ) ,上述可分配利润数 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合 相关规定.

4、 本次发行的公司债券由河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保.

5、本公司2012年度业绩预告已于2013年1月31日披露,预计2012年度归属于

1 发行人于

2011 年度完成公开增发并在

2011 年审计报告中对

2011 年期初数进行了追溯调整,此处

2010 年归属于母公司所有者的净利润数据为发行人

2011 年审计报告中的期初数 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

2 上市公司股东的净利润约34,570万元至1,380万元. 本公司2012年年报的预约披露 时间为2013年4月27日.本公司承诺,根据目前公司情况所做的合理预计,2012 年年报披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同 时挂牌(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂 牌上市,投资者有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分认购份额.本期 债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市.

6、本期债券分为

3 年期和

5 品种,其中,3 年期品种初始发行规模为

30 亿元,5 年期品种初始发行规模为

20 亿元,两个品种间可以进行双向回拨,回 拨比例不受限制. 以上两个品种的最终发行规模将由发行人和保荐人/牵头主承 销商根据网上发行情况和网下询价结果协商一致,决定是否进行品种间回拨. 各品种的最终发行规模合计为