PDF《河北钢铁股份有限公司》

50 亿元.

7、本期债券

3 年期品种的票面利率询价区间为 4.6%-5.1%,5 年期品种票 面利率询价区间为 4.9%-5.4%.最终票面利率将由发行人和保荐人/牵头主承销 商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定. 发行人和保荐人/牵头主承销商将于

2013 年3月26 日(T-1 日)向网下投 资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率. 发行人和 保荐人/牵头主承销商将于

2013 年3月27 日(T 日)在《上海证券报》 、 《中国 证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)上 公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投 资者询价配售相结合的方式.网上申购按 时间优先 的原则实时成交,网下申 购由发行人与保荐人/牵头主承销商根据询价情况进行债券配售. 配售原则详见本 公告

四、网下发行之

(五)配售 部分.

9、本期债券3年期品种网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和29亿元. 发行人和保荐人/牵头主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启 动网上/网下回拨机制,如网上发行数量获全额认购,则不进行回拨;

如网上发 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

3 行认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行.本期债券5年期品种网上、网 下预设的发行总额分别为1亿元和19亿元.发行人和保荐人/牵头主承销商将根据 网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制,如网上发行数 量获全额认购,则不进行回拨;

如网上发行认购不足,则将剩余部分全部回拨至 网下发行.网上和网下之间的回拨采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.本期 债券3年期品种和5年期品种间在完成网上向网下的回拨后(如有),可以在网下 进行双向回拨,回拨比例不受限制,如网下最终认购不足,在行使网下品种间回 拨选择权后, 认购不足50亿元的剩余部分全部由主承销商组织承销团以余额包销 的方式购入.

10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购.本期债券3年期品 种网上发行代码为

101697 ,简称为 12河钢01 .参与本次网上发行的每个 证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍. 网上认购次数不受限制.本期债券5年期品种网上发行代码为

101699 ,简称 为 12河钢02 .参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张, 1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍.网上认购次数不受限制.本期债券3 年期品种发行后网上发行代码

101697 将转换为上市代码

112164 .本期债 券5年期品种发行后网上发行代码

101699 将转换为上市代码

112166 .

11、网下发行仅面向机构投资者.机构投资者通过向保荐人/牵头主承销商 提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购.机构投资者网下最低申购金额为 1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是500万元的整数倍.

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.