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14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告. 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

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15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《河北钢铁股份有 限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2013 年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上.有关本次发 行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)查询.

16、有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐人/牵头主承销商将视需要在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告,敬请投资者关注. 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

5 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行人或河北钢铁 指 河北钢铁股份有限公司 本期债券 指 发行人本次公开发行的 河北钢铁股 份有限公司2012年公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深证所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 保荐人、牵头主承销商、簿记管理 人、债券受托管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中银国际证券有限责任公司、国泰君 安证券股份有限公司 主承销商 指 中信证券股份有限公司、中银国际证 券有限责任公司、国泰君安证券股份 有限公司 资信评级机构、评级机构、中诚信 证评 指 中诚信证券评估有限公司 网下询价日(T-1日) 指2013年3月26日,为本次发行接受机构 投资者网下询价的日期 发行首日、网上认购日、网下认购 起始日(T日) 指2013年3月27日,为本次发行接受投资 者网上认购的日期以及网下认购的起 始日期 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由签署承销团协议的各方组 成的承销团 河北钢铁股份有限公司

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6 元指人民币元 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

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一、本次发行基本情况

1、 债券名称:河北钢铁股份有限公司2012年公司债券(品种一为3年期品 种,简称 12河钢01 ;

品种二为5年期品种,简称 12河钢02 ).

2、 发行规模:人民币50亿元.

3、 债券期限:本期债券分为3年期和5年期两个品种.其中,3年期品种初 始发行规模为30亿元;

5年期品种初始发行规模为20亿元,两个品种间 可以进行双向回拨,回拨比例不受限制.以上两个品种的最终发行规模 将根据市场情况、网上发行情况和网下询价簿记结果,由发行人与本期 债券保荐人/牵头主承销商协商一致.各品种的最终发行规模合计为50 亿元.

4、 债券利率及其确定方式:本期债券采取网上与网下相结合的发行方式, 票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率 区间内协商确定.

5、 债券票面金额:本期债券票面金额为100元.

6、 发行价格:本期债券按面值平价发行.

7、 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有 关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.