PDF《河北钢铁股份有限公司》

8、 起息日:本期债券的起息日为2013年3月27日.

9、 付息日: (1)本期债券

3 年期品种的付息日为

2014 年至

2016 年每年的

3 月27 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工 作日,顺延期间不另计息) ;

(2)本期债券

5 年期品种的付息日为

2014 年至

2018 年每年的

3 月 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

8 27 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工 作日,顺延期间不另计息) .

10、 到期日 (1)本期债券

3 年期品种的到期日为

2016 年3月27 日;

(2)本期债券

5 年期品种的到期日为

2018 年3月27 日.

11、 兑付日: (1)本期债券

3 年期品种的兑付日为

2016 年3月27 日(前述日期 如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不 另计息) ;

(2)本期债券

5 年期品种的兑付日为

2018 年3月27 日(前述日期 如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不 另计息) .

12、 计息期限 (1)本期债券

3 年期品种的计息期限为

2013 年3月27 日至

2016 年3月26 日;

(2)本期债券

5 年期品种的计息期限为

2013 年3月27 日至

2018 年3月26 日.

13、 还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息 债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的 本金.

14、 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登 河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券发行公告

9 记机构的相关规定办理.

15、 担保情况:本次发行的公司债券由河北钢铁集团提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保.

16、 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,本公司的主体长 期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA .

17、 保荐人、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请 中信证券股份有限公司作为本期债券的保荐人、牵头主承销商、簿记 管理人及债券受托管理人.

18、 联席主承销商:本公司聘请中银国际证券有限责任公司、国泰君安证 券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商.

19、 本次发行对象: (1)网上发行:持有登记公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投 资者(法律、法规禁止购买者除外). (2) 网下发行: 在登记公司开立合格 A 股证券账户的机构投资者 (法律、法规禁止购买者除外) .

20、 向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售.

21、 发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网 下面向机构投资者询价配售相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下申购由发行人与保荐人/牵头主承销商根据询价 簿记情况进行配售.

22、 网上/网下回拨机制:本期债券3年期品种网上、网下预设的发行总额 分别为1亿元和29亿元.发行人和保荐人/牵头主承销商将根据网上发 行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制,如网上发行 数量获全额认购,则不进行回拨;