PDF《承德南江股份有限公司》

500 强之一 NOVA 指 诺瓦化工品公司(NOVA Chemicals Corporation) 简称诺瓦化工,是一家塑料化学公司 Borealis 指 北欧化工,是一个领先的塑料供应商,在PE 和PP 业务领域有

40 多年的经验 PP 指 聚丙烯(Polypropylene)简称PP,是丙烯聚合而 制得的一种热塑性树脂, 为五大通用合成树脂之 一PE 指 聚乙烯(Polyethylene)简称PE,是乙烯经聚合 制得的一种热塑性树脂, 为五大通用合成树脂之 一PVC 指 聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)简称PVC,是一 种乙烯基经聚合而制得的一种热塑性树脂, 为五 大通用合成树脂之一 承德南江股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 (草案) 1-1-8 PS 指 聚苯乙烯(Polystyrene)简称PS,是苯乙烯聚合 制得的一种热塑性树脂, 为五大通用合成树脂之 一ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯合成树脂(Acrylonitrile Butadiene Styrene)简称ABS,是丙烯腈、丁二 烯和苯乙烯的三元共聚物, 是一种用途广泛的热 塑性树脂,为五大通用合成树脂之一 本报告书除特别说明外所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况,均为四舍五入原因所致. 承德南江股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 (草案) 1-1-9

第一节 重大事项提示

一、本次交易概况 承德南江股份有限公司拟以现金 917.037 万元收购润华农水(天津)国际 贸易有限公司 30%的股权.

二、本次交易构成重大资产重组 本次交易的标的为润华农水(天津)国际贸易有限公司 30%的股权,购买股 权导致公司取得被投资企业控股权, 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交 金额二者中的较高者为准, 营业收入以被投资企业的营业收入为准. 润华农水 (天津) 国际贸易有限公司

2011 年末总资产约为 1.78 亿元,

2011 年度收入约为 12.83 亿元, 均超过上市公司相应指标的 50%, 符合 《重组办法》 第十一条的相关规定, 因此,本次交易构成重大资产重组行为.

三、本次交易构成关联交易 本次交易对方为标的公司自然人赵庆华和兰春红, 其中赵庆华与本公司总经 理赵永生为夫妻关系,兰春红与本公司总经理赵永生为舅甥关系,因此本次 交易构成关联交易.

四、本次交易风险提示 本次交易收购方案为附有生效条件的收购方案,敬请投资者注意以下风险:

(一)审批程序风险 本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会审核批准. 前述批准或核 准均为本次交易的前提条件, 本次交易能否取得上述核准,以及最终取得核准的 时间尚存在不确定性.如若上述事项未被核准,则本次交易无法实施,相关程序 将终止执行. 承德南江股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 (草案) 1-1-10

(二)盈利预测风险 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2012]473 号盈利 预测审核报告,标的公司

2012 年、2013 年预计可实现的净利润分别为 30.63 万元、90.40 万元,其中标的公司

2012 年度经审计实现净利润为 40.19 万元.上述 盈利预测建立于各项估计假设基础上,各项估计假设尽管遵循了谨慎性原则,但 仍具有不确定性,故可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情 况,本公司提请投资者予以谨慎关注.

(三)收购后的管理和整合风险 标的公司是位于天津市从事塑料原材料代理分销的贸易公司, 南江股份是位 于河北省承德市从事各种针织服装、 各种纱线及化纤合成丝和各种纸制品的生产 和销售的公司,标的公司的产品与南江股份存在一定的差异,本次交易完成后, 能否保证标的公司管理和经营的稳定, 以及及时调整、 完善组织结构和管理体系, 顺利实现收购后的平稳过渡及整合,存在一定的不确定性.