PDF《重庆新世纪游轮股份有限公司》

招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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1 保荐人主承销商 重庆新世纪游轮股份有限公司 Chongqing New Century Cruise Co.

,Ltd. (重庆市忠县忠州镇州屏居委东坡宾馆东侧

1 幢202 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) (上海市静安区新闸路

1508 号) 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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2 重庆新世纪游轮股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招 股说明书作为作出投资决定的依据. 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 1,500 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,950 万股 本次发行前股东所持 有股份的限售安排、 股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东 彭俊珩,公司股东胡云波、李维德分别承诺:自发行人股票 上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发 行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份. 公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺:自发行 人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也 不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票 前已发行的股份. 同时作为公司董事、 监事、 高级管理人员的股东还承诺: 上述锁定期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所 持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持 有的本公司股份,在申报离职六个月后的十二月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票 总数的比例不得超过50%. 保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问. 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持 股份自愿锁定的承诺