编辑: hyszqmzc | 2016-04-30 |
特别风险提示:
1、本次股权收购将壮大公司电力装机规模和电力资产总量,改 善电力主业基本面,符合公司的发展战略,有利于提高扩大东北区域 风场装机规模,使得开发拓展东北新能源市场的基础更加扎实,有利 于公司风电产业规划发展.
2、本次股权收购所测算的财务内部收益率高于行业基准收益率 和公司资金成本,因此,财务分析可行.
3、本次股权收购资金来源为航天闽箭股份有限公司自筹资金.
4、富裕风电
2012 年度因主营业务收入大幅减少而出现亏损,主 要因富裕风电疏于管理及弃风限电、风电无法全部消纳导致.关于出 现限电的原因,主要是国家高度重视风电发展,致地方政府审批建设 项目偏多造成当地电网风电比重过高, 使得当前限电经营存在一定风 险.
5、由于富裕风电地处偏远地区,带来管理不便、增加管理成本 等问题.
6、目前风机设备成新率较好,风机主体设备经检测均无重大故 障,但日常也会发生一些故障,需加强技术管理.
一、交易概述 航天闽箭新能源投资股份有限公司(下称 航天闽箭 )为我公 司持股 80%的控股子公司.为了壮大公司电力装机规模和电力资产总 量,改善电力主业基本面,符合公司的发展战略,有利于提高扩大东 北区域风场装机规模,使得开发拓展东北新能源市场的基础更加扎 实,有利于公司风电产业规划发展,经航天闽箭
2013 年第二次临时 股东大会审议通过,航天闽箭拟以不高于
8500 万元投资收购白城富 裕风力发电有限公司 100%股权,收购资金为航天闽箭自筹,并授权 其公司经理层签署相关合同. 本事项无需提交公司董事会及股东大会审议. 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组.
二、交易对方的基本情况 (1)交易对方公司股东名称:白城城原电力工程有限责任公司 (下称 城原公司 ) 法定代表人:王庆伟 住所地: 白城市长庆北街
4 号 企业类型:有限责任公司 注册资本:人民币肆仟肆佰肆拾贰万元 出资额为:809.4 万元,占全部注册资本金的 14.34%;
与本公司不存在关联关系. (2)交易对方自然人股东:富裕公司工商登记注册的
16 名自然 人股东. 与本公司不存在关联关系. 企业法人及自然人股东共计出资额为 5643.4 万元,占全部出资 比例的 100%.
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况. 收购资产的名称:白城富裕风力发电有限公司成立于
2005 年7月,注册资金 5643.4 万元,法定代表人:李文宣,住所地:白城市 工业园区, 企业类型: 有限责任公司, 经营范围: 电力产品生产销售;
机械设备、电力设备、房屋租赁;
发电、供电设备材料销售.主要股 东:白城城原电力工程有限责任公司占 14.34%股权,其余 85.66%股 份由
16 名自然人持有. 根据具有执行证券相关业务资格的中审亚太会计师事务所有限 公司出具的
2012 年度无保留意见的审计报告(中审亚太审字 (2013)010026 号)列示,截止