PDF《福建闽东电力股份有限公司关于航天闽箭新能源投资股份》

1、成交金额及支付方式: 在受让方委托的审计评估机构对目标公司的进行资产审计和评 估(基准日为

2012 年12 月31 日)的基础上,受让方应以每股(以 白城富裕风力发电有限公司注册资本人民币 5643.4 万元计算, 每壹 元为壹股)人民币约壹元肆角捌分(?1.48 元)的价格买受转让各 方持有目标公司的全部 5643.4 万股的股份, 受让方向转让各方支付 的总价款为人民币捌仟叁佰陆拾万元(?83,600,000.00) .

2、支付期限: (1)各方一致同意在本合同签署后

3 个工作日内由转让方(以 下也可称:城原公司)在吉林省白城市开立临时专户,在临时专户开 立之日起

5 个工作日内受让方将相当于转让价款 20%的定金(第一期 转让款)即人民币壹仟陆佰柒拾贰万元(?16,720,000.00)汇入临时 专户.该定金可抵扣转让价款;

(2)待受让方收到由转让各方签署的同意本次股份转让的目标 公司股东会决议且目标公司 100%的股份全部变更登记至受让方名下, 受让方将相当于转让价款 66%的款项(第二期转让款)即人民币伍仟 伍佰壹拾柒万陆仟元(?55,176,000.00)汇入临时专户;

(3)待城原公司与受让方共同完成转让方中全部自然人股东受 领其应得的转让价款手续且转让方中全部自然人股东个人所得税已 由城原公司代扣并代缴后, 将税务完税凭证复印件交给目标公司或受 让方;

受让方收到能够证明转让各方有权或已取得必要合法授权签署 本合同、同意本次股份转让的有关法律文件后,受让方将相当于转让 价款 14%的款项(第三期转让款)即人民币壹仟壹佰柒拾万肆仟元 (?11,704,000.00)汇入临时专户.

3、收购资金为航天闽箭自筹.

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、股权收购可行性分析 (1)符合国家政策导向和公司发展战略.风电是国家鼓励发展 的新能源产业,也符合公司发展战略和电力主业发展方向;

通过本次 收购,可扩大电力装机容量,有助于增强公司主业实力. (2)技术可行性及设备状况分析 根据《技术评价报告》 ,该风电场的设备均为金风、东汽等国内 品牌风机,且3万多千瓦机组为变桨及直驱风机,性能先进,发电效 率高,维护成本低等优势.目前,由于体制改革导致管理不善,配件 没及时更换,维护不到位等原因,但主设备没有重大故障,技术评价 可行;

由于当地风电项目建设审批得到国家能源局控制,并鼓励工业 企业落户,提高电网消纳能力,且随着经济社会发展,未来风电限电 问题将逐步得到解决.

3、良好的风资源及上网电价优势 吉林白城富裕风电场工程位于吉林白城市境内, 白城市位于松辽 平原的西端,属大陆型寒温带季风气候,是国家规划的千万千瓦级风 电基地,风电资源稳定良好.风电场建设审批手续完整,并办理上网 许可证,富裕风电场上网电价 0.63 元/千瓦时,高于目前标杆电价 0.61 元/千瓦时.

4、财务经济评价分析指标测算. 目前富裕风电场实际装机容量 4.5 万千瓦, 按风场经营性资产价 格2.186 亿元计算,单位千瓦投资仅

4858 元;

而目前新建同等指标 风电场的单位千瓦投资约为

8000 元,标杆上网电价只有 0.58 元/千 瓦时.因此,具有良好的单位投资指标. 根据《白城富裕风力发电有限公司股权收购项目可行性研究报 告》,经分析测算,财务评价指标如下: (1)全部投资财务内部收益率为 10.69%(税后) ;