PDF《福建闽东电力股份有限公司关于航天闽箭新能源投资股份》

2012 年12 月31 日,富裕公司主要财 务指标如下: 金额单位:元项目期末余额 年初余额 资产总额 267,929,250.36 274,547,293.20 负债总额 173,859,985.48 186,439,400.60 应收账款 24,071,829.75 25,615,288.75 其他应收款

0 0 净资产 94,069,264.88 88,107,892.60 项目本期金额 上期金额 营业收入 35,043,264.22 40,819,753.00 营业利润 -53,839.85 7,745,277.41 净利润 -2,006,627.72 5,084,494.47 经营活动产生的现金流量净额 11,037,109.75 35,822,543.96 富裕风电场分三期建设,共安装

41 台风电机组,现总装机容量 为47MW(发改委审批的装机容量 49.5MW,尚可增容 2.5MW) ,66kv 升 压站一座,10kv 线路

7 回,66kv 主变压器

2 台,控制中心楼及升压 站共占地面积

1000 O,自有 66kv 送电线路 1.2 公里.

2、定价依据及资金来源:本次交易依据具有执行证券相关业务 资格的北京亚超资产评估有限公司出具的 亚超评报字 【2013】

01001 号 评估报告,以2012年12月31日为评估基准日,评估结论如下: (1)资产基础法评估结果.在持续经营前提下,白城富裕风力 发电有限公司股东全部权益在评估基准日

2012 年12 月31 日的评估 价值为 8,437.99 万元.详细情况见下面的资产评估结果汇总表. 单位:万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*100%

1 流动资产 3,275.07 3,275.07 - -

2 非流动资产 23,517.86 22,548.92 -968.94 -4.12

3 其中:可供出售金融资产 - - - -

4 持有至到期投资 - - - -

5 长期应收款 - - - -

6 长期股权投资 - - - -

7 投资性房地产 - - - -

8 固定资产 23,418.07 22,449.14 -968.94 -4.14

9 在建工程 - - - -

10 工程物资 - - - -

11 固定资产清理 - - - -

12 生产性生物资产 - - - -

13 油气资产 - - - -

14 无形资产 - - - -

15 开发支出 - - - -

16 商誉 - - - -

17 长期待摊费用 - - - -

18 递延所得税资产 99.79 99.79 - -

19 其他非流动资产 - - - -

20 资产总计 26,792.93 25,823.99 -968.94 -3.62

21 流动负债 5,860.22 5,860.22 - -

22 非流动负债 11,525.78 11,525.78 - -

23 负债合计 17,386.00 17,386.00 - -

24 净资产(所有者权益) 9,406.93 8,437.99 -968.94 -10.30 (2)收益法评估结果.截止评估基准日2012年12月31日,在持 续经营前提下,经收益法评估,白城富裕风力发电有限公司股东全部 权益价值的评估结果为9,656.41万元. (3)评估结论的确定.经对资产基础法和收益法两种评估结果 的比较,收益法与资产基础法的评估价值相差1,218.42万元,差异率 为14.44%. 由于采用收益法评估是对白城富裕风力发电有限公司未来可产 生收益的能力的反映, 其结论较大程度上受白城富裕风力发电有限公 司在未来盈利能力、资产质量和运营风险以及行业前景等因素影响, 而以上情况存在诸多的不确定性.因此,资产基础法的评估结果能更 好反映出被评估单位股东全部权益在评估基准日的价值状况. 本次评估以资产基础法评估结果作为价值参考依据, 即白城富裕 风力发电有限公司的股东全部权益评估值为 8,437.99 万元. 航天闽箭拟以不高于

8500 万元投资收购富裕公司 100%股权;

股 权受让后富裕公司银行借款

14300 万元,其中借款

7800 万元,现由 城原公司等三家公司提供担保,股权交割后需办理担保主体变更,担 保主体未变更前城原公司愿意继续承担担保义务.

四、交易协议的主要内容