PDF《华君控股有限公司*》

4 「中科权益」 指 中科目标公司全部目标权益,尚未完全缴付.目标权益 的应付未付金额为人民币100,000,000元(相当於122,000,000港元) 「中科收购」 指 根锌菩橹蹩罴跋冈蚴展褐锌迫ㄒ 「中科协议」 指 中科买方及卖方就中科收购订立日期为二零一五年八月 二十五日之有条件收购及出售协议,包括其修订或替 代协议 「中科完成」 指 根锌菩橹蹩罴跋冈蛲瓿芍锌剖展 「中科完成日期」 指 紧随本通函之董事会函件题为 「中科代价」 一段所列之行 动完成后三个营业日,惟取决於所有中科条件不可迟 於条件达成日期之达成或豁免 (如适用) 「中科条件」 指 中科完成的先决条件,详情载於本通函之董事会函件内 的 「中科先决条件」 的一段 「中科代价」 指 买方支付给中科卖方有关中科权益之代价为人民币1.00 元 (相当於约1.22港元) 「中科扩大集团」 指 本集团於中科收购后之扩大 「中科目标公司」 指 江苏中科国能光伏科技有限公司,一间於中国注册成立 之有限公司 「中科卖方」 指 孔德松及沈莉莉,为中国公民 「%」 指 百分比 「港元」 指 港元,香港之法定货币

5 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「美元」 指 美元,美国之法定货币 为说明的目的,本通函中任何以人民币及美元标示的金额分别以人民币1元兑1.22 港元及美元1元兑7.78港元之汇率换算为港元.该等换算并不表示任何有关金额已经、 应已或可以按任何特定汇率换算. 本通函中英文本如有任何歧义,概以英文版本为准.

6 HUAJUN HOLDINGS LIMITED 华君控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:377) 执行董事: 注册办事处: 孟广宝先生 (主席) Clarendon House 吴继伟先生 (行政总裁)

2 Church Street 郭颂先生 (副行政总裁) Hamilton HM

11 Bermuda 独立非执行董事: 郑柏林先生 总办事处及香港主要营业地点: 沈若雷先生 香港 潘治平先生 中环 花园道3号 花旗银行广场 花旗银行大厦36楼 仅供股东参考 敬启者: 主要交易有关收购 (1)瑞欣权益及瑞欣股东贷款;

及(2)中科权益 绪言 兹提述关於瑞欣收购及中科收购之公告,根鲜泄嬖虻14章瑞欣收购及中科 收购均构成本公司之主要交易. 本公司已接获华君国际发出的书面同意书,批准瑞欣收购、中科收购及私 行之交易.两项瑞欣收购及中科收购已获华君国际书面批准,故本公司毋须根 市规则第14.44条召开股东大会.

7 於二零一五年八月二十五日 (联交所交易时段后) ,买方 (本公司之间接全资附 属公司) 订立: (i) 与瑞欣卖方订立瑞欣协议,寺蚍接刑跫馐展杭叭鹦缆舴接刑跫 意出售瑞欣权益及瑞欣股东贷款,总代价为人民币75,000,001元 (相当於约 91,500,001港元) ;

及(ii) 与中科卖方订立中科协议,寺蚍接刑跫馐展杭爸锌坡舴接刑跫 意出售中科权益,总代价为人民币1.00元 (相当於约1.22港元) . 本通函旨在向 阁下提供 (其中包括) :(i)关於瑞欣协议,中科协议及拟进行之 交易进一步之详情;

(ii)本集团之财务资料;

及(iii)本公司之其他资料. 瑞欣协议 下文载列瑞欣协议之主要条款: 日期: 二零一五年八月二十五日 订约方: (i) 源源水务 (中国) 有限公司,为买方 (ii) 张英及张浩,合称为瑞欣卖方 於最后实际可行日期,买方为本公司之间接全资附属公司. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,每一瑞欣卖方为独立第三方. 将收购之资产 瑞欣权益,为瑞欣目标公司之全部权益,其中,张英及张浩分别持有95%及5% 之权益. 瑞欣股东贷款为总额不少於约人民币75,000,000元 (相当於约91,500,000港元) 於 紧随债务重组完成后,由瑞欣目标公司应付给张英. 待瑞欣完成后,瑞欣目标公司将成为本公司之间接全资附属公司.此外,瑞欣 股东贷款之全部未偿还金额将由瑞欣目标公司应付给买家.