PDF《GCL New Energy Holdings Limited》

2 C 释义「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共 和国澳门特别行政区及台湾 「买方」 指 苏州协鑫新能源投资有限公司,一家根泄沙闪⒌挠 限责任公司及为本公司全资附属公司 「认沽期权」 指 根眯槁舴绞谟杪蚍街谌,,

於目标收购完成 后,买方有权要求卖方在该协议规定的若干情况下,购回目 标公司之全数股本权益 「青海电力」 指 青海省电力公司,为中国国家电网公司之全资附属公司,主 要从事於中国青海省输电网的建设、营运及开发 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股份」 指 本公司股本中每股面值为1240港元 (相等於0.00416 . 港元) 之普通股 「股东」 指 股份持有人 「世能」 指 海南州世能光伏发电有限公司,一家根泄沙闪⒌挠 限责任公司 「世能收购事项」 指 买方 (透过目标公司) 根眯橹蹩罴疤跫展菏滥苌偈 股东拥有之世能40%股本权益 「世能收购完成」 指 完成世能收购事项 「世能少数股东」 指 於该协议日期世能 (并非由目标公司拥有) 40%股本权益之持 有人,即徐家宁先生及金一先生 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有上市规则所赋予之涵义 C

3 C 释义「主要股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「目标公司」 指 德令哈协合光伏发电有限公司,一家根泄沙闪⒌挠 限责任公司 「目标收购事项」 指 买家根眯橹蹩罴疤跫展郝艏矣涤兄勘旯救 股本权益 「目标收购事项工商登记 日期」 指 目标公司完成更改其中国工商登记以使目标收购事项生效之 日期 「目标收购完成」 指 完成目标收购事项 「目标集团」 指 目标公司及世能 「该等交易」 指 根眯槟饨兄玫冉灰,包括目标收购事项、世能收 购事项、买方向卖方支付垫款以让卖方代表目标公司偿付江 西赛维LDK太阳能应付款项及利息款项之统称 「卖方」 指 银华协合新能源投资有限公司,一家根泄沙闪⒌挠 限责任公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「%」 指 百分比 为方便参考且除本通函另有注明外,於本通函内,港元金额及人民币金额乃按人民币1.0元兑1.26港元之汇率换算,并不表示港元可按上述汇率兑换为人民币,反之亦然. C

4 C 释义GCL New Energy Holdings Limited 协鑫新能源控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:451) 执行董事: 朱共山先生 唐成先生 张国新先生 顾新先生 胡晓艳女士 叶森然先生 非执行董事: 孙玮女士 于宝东先生 独立非执行董事: 王勃华先生 徐松达先生 韩庆华先生 李港卫先生 注册办事处: Canon'

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22 Victoria Street Hamilton, HM

12 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场 17楼1707A室 敬启者: 收购从事太阳能发电之公司之主要交易 绪言 於二零一四年十二月四日,本公司公布於二零一四年十二月三日 (联交所交易时段 后) ,买方 (为本公司之间接全资附属公司) 、卖方 (为中国风电集团有限公司 (一间於联交所 C

5 C 董事会函件主板上市之公司,股份代号:182) 之间接全资附属公司) 与协合 (为中国风电之间接全资附属 公司) 订立买卖协议,,

其中包括: (i) 买方有条件同意收购,而卖方有条件同意出售於德令哈协合光伏发电有限公司 (作 为目标公司) 之全部股本权益,现金代价为人民币229,380,000元 (相等於约 289,020,000港元) (可予调整) ;