PDF《朝闻香江》

偿还债务) 22/5/2019

6189 爱得威建设集团 RMB 6.200 RMB 58.900M 非流通股份 4.298 配售/发行 (扩大资本基础;

业务发展;

偿还债务 发行价相等于约 7.19 港元) 20/5/2019

171 银建国际 -- HKD 200.000M 可换股债券

0 配售/发行 (扩大资本基础;

业务发展;

偿还债务) 20/5/2019

171 银建国际 -- HKD 950.000M 可换股债券

0 配售/发行 (扩大资本基础;

业务发展;

偿还债务) 17/5/2019

904 中绿 HKD 0.200 HKD 13.884M 普通股份 19.011 代价发行 (收购项目) 16/5/2019

8173 万亚企业控股 HKD 0.190 HKD 21.630M 普通股份 3.333 供股/公开发售 (扩大资本基础;

偿还债务 合并后六 供十) 16/5/2019

8173 万亚企业控股 HKD 0.190 HKD 21.630M 普通股份 3.333 配售/发行 (扩大资本基础;

偿还债务 合并后发 行) 16/5/2019

8173 万亚企业控股 HKD 0.190 HKD 144.400M 普通股份 22.253 代价发行 (收购项目 购香港室内设计业务;

合 附表 1:IPO 招股备忘 上市代号 公司名称 行业 招股价 招股日期 上市日期 01905.HK 海通恒信国际租赁股份有限公 司- H 股 其他金融 1.88-2.08 2019/05/21-2019/05/24 3/6/2019 02181.HK 迈博药业有限公司 生物科技 1.50-1.95 2019/05/20-2019/05/24 31/5/2019 01521.HK 方达控股公司 药品 2.55-3.20 2019/05/17-2019/05/22 30/5/2019 03868.HK 信义能源控股有限公司 替代能源 1.89-2.35 2019/05/15-2019/05/20 28/5/2019 02060.HK 浦江国际集团有限公司 建筑材料 2.56-3.55 2019/05/17-2019/05/22 28/5/2019 01817.HK 慕尚集团控股有限公司 服装 4.68-5.88 2019/05/15-2019/05/20 27/5/2019 附表 2:近期配股集资公司 朝闻香江CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL)

2019 年5月27 日 请参阅最后一页的重要声明 专业引领投资 研究创造价值

5 并后发行) 16/5/2019

8173 万亚企业控股 HKD 0.190 HKD 13.400M 普通股份 2.059 代价发行 (偿还债务 合并后发行) 16/5/2019

8173 万亚企业控股 HKD 0.190 HKD 18.000M 普通股份 2.774 代价发行 (偿还债务 贷款资本化;

合并后发行) 16/5/2019

860 力世纪 HKD 0.520 HKD 380.000M 普通股份 10.766 代价发行 (收购项目 购超级跑车产销业务) (来源:经济通) 朝闻香江CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL)

2019 年5月27 日 请参阅最后一页的重要声明 专业引领投资 研究创造价值

6 评级说明 以恒生指数涨跌幅为基准. 买入 未来

12 个月绝对总回报不小于 10% 持有 未来

12 个月绝对总 回报大于-10%但小于 10% 买出 未来

12 个月绝对总回报不大于-10% 利益披露声明 截至本报告的日期, 1. 主要负责撰写本报告全部或部分内容的分析师在此声明: I. 本报告所表述的任何观点均准确地反映了上述每一位分析师对作为分析对象的证券和发行者的个人观点;

II. 分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去,现在及将来均不会直接或间接涉及本报告所表达的任何具体建议或观点. 2. 主要负责撰写本报告全部或部分内容的分析师,或其关联方,均不在本报告提及的任何公司中拥有任何权益(包括直接或间接拥有证券、安排财 务融通或担任高级管理人员) . 3. 本报告由中信建投(国际)证挥邢薰(下称 中信建投(国际) )受香港证患捌诨跫嗖煳被峒喙(中央编号:BAU373)发出. 4. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,没有持有本报告提及的任何公司高于市场资 本值的 1%. 5. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,在过去