PDF《北京首创股份有限公司 关于收购苏州嘉净环保科技股份有限公...》

1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-096 北京首创股份有限公司 关于收购苏州嘉净环保科技股份有限公司股权 并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易标的名称、金额和收购比例:公司将以现金 2,750 万元收购苏州 嘉净环保科技股份有限公司(以下简称 嘉净环保 )18.33%股权;

此 后公司将向其单方增资 10,000 万元,增资后公司将持有嘉净环保 51% 股权. ? 本次交易未构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 ? 交易实施不存在重大法律障碍 ? 交易实施尚需履行的审批:本次交易已经公司董事会审议通过,无需提 交公司股东大会批准. 特别风险提示: ? 交易标的本身存在的风险: 应收账款回收风险

一、交易概述 北京首创股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会

2014 年度第十二 次临时会议审议通过了 《关于公司收购苏州嘉净环保科技股份有限公司的议案》 , 同意公司收购嘉净环保股权,预计总投资 12,750 万元,持有其 51%股权.公司 于2014 年9月9日与苏州嘉净投资管理有限公司、 苏州嘉林环保水务有限公司、 吴立、陈庚平、吴虞、苏州和超投资管理合伙企业(有限合伙) 、苏州和越投资

2 管理合伙企业(有限合伙) 、苏州和鼎管理咨询合伙企业(有限合伙) 、苏州嘉净 环保科技股份有限公司签订了《关于苏州嘉净环保科技股份有限公司之收购协 议》 .公司近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 北京 市国资委 )出具的《关于对北京首创股份有限公司拟收购苏州嘉净环保科技股 份有限公司

1100 万股股份评估项目评估项目予以核准的批复》 (京国资产权 【2014】223 号) ,根据经北京市国资委批准的评估值确定股权收购及增资款共 计12,750 万元. 本次交易分两步实施,第一步,公司将以 2.5 元/股的价格收购嘉净环保 1,100 万股股份,收购价款 2,750 万元,占其总股本的 18.33%,包括:苏州嘉林 环保水务有限公司持有的 1,010.17 万股、苏州和超投资管理合伙企业(有限合 伙)持有的 7.66 万股、苏州和越投资管理合伙企业(有限合伙)持有的 16.08 万股及苏州和鼎管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的 66.09 万股;

第二步,公 司将以单方增资的方式,以2.5 元/股的价格认购嘉净环保新发行的 4,000 万股 股份,增资金额 10,000 万元;

增资后公司持有嘉净环保 51%股权,嘉净环保注 册资本由原 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币. 公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了意见,认为:本次股权 收购符合公司的战略发展需要,有利于公司的业务开拓及进一步发展.公司委托 具有从事证券、期货业务资格的中威正信(北京)资产评估有限公司对苏州嘉净 环保科技股份有限公司进行了资产评估,出具的《资产评估报告》客观、独立、 公正.该《资产评估报告》已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批 准.公司以评估结果为依据,交易定价原则谨慎合理,不存在损害公司及股东利 益的情形.公司此次股权收购事项的审议程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定. 本次收购及相关协议的签署未构成公司的关联交易.未构成重大资产重组, 无需提交公司股东大会批准.