PDF《D38》

2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司东的净利润 对应的年度增长率为 10% 归属于母公司所有者权益 879,435,231.37 950,022,110.51 1,282,022,110.51 归属于母公司股东的净利润 64,169,890.13 70,586,879.14 70,586,879.14 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 60,940,846.12 67,034,930.73 67,034,930.73 基本每股收益 0.28 0.31 0.30 基本每股收益 ( 扣非后) 0.27 0.30 0.29 每股净资产 3.90 4.22 5.30 加权平均净资产收益率 7.68% 7.72% 6.53% 加权平均净资产收益率 ( 扣非 后) 7.30% 7.33% 6.20% 假设三: 假设

2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润对应的年度增长率为 20% 归属于母公司所有者权益 879,435,231.37 956,439,099.53 1,288,439,099.53 归属于母公司股东的净利润 64,169,890.13 77,003,868.16 77,003,868.16 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 60,940,846.12 73,129,015.34 73,129,015.34 基本每股收益 0.28 0.34 0.33 基本每股收益 ( 扣非后) 0.27 0.32 0.31 每股净资产 3.90 4.24 5.32 加权平均净资产收益率 7.68% 8.39% 7.10% 加权平均净资产收益率 ( 扣非 后) 7.30% 7.97% 6.75% 注:上述测算中,基本每股收益、加权平均净资产收益率根据 《 公开 发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―― ―净资产收益率和每股收 益的计算及披露》 (

2010 年修订)的有关规定计算.

二、本次可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 本次可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率 对未转股的可转债支付利息. 由于可转债票面利率一般比较低,正常情 况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付 的债券利息,不会摊薄基本每股收益. 极端情况下如果公司对可转债募 集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使 公司的税后利润面临下降的风险,将会摊薄公司普通股股东即期回报. 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净 资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司每股收益 和净资产收益率产生一定的摊薄作用. 另外,本次公开发行的可转换公 司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请 向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额 增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股 东的潜在摊薄作用. 公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请 广大投资者关注,并注意投资风险.

三、本次发行的必要性和合理性 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 33,200 万元 ( 含33,200 万元),扣除发行费用后,将全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目 32,911.20 23,300.00

2 补充流动资金 9,900.00 9,900.00 合计42,811.20 33,200.00 本次发行募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急 将募集资金投入上述项目;

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金 净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额, 不足部分由公司自筹解 决. 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可 持续发展能力,具体分析详见公司同日公告的 《 关于公开发行可转换公 司债券募集资金运用的可行性分析报告》.