PDF《上市资讯》

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1 - 上市资讯

2019 年4月号 (总第

35 期) 发行上市服务中心

2019 年5月6日目录 【发行信息】 股票发行上市信息 债券发行上市信息 【交流动态】 浙江金华市政府与企业家走进上交所 江苏镇江市政企代表团走进上交所 上交所召开第一届科技创新咨询委员会成立大会 【市场前沿】 自主配售中的利益输送问题研究及启示 【课题研究】 红筹企业境外存量股份境内上市的可行性分析 -

2 - 【发行信息】 ? 股票发行上市信息

1、 股票发行融资情况 截至4月30日,今年上交所IPO上市企业17家,募集资金 144.

99亿元,股票再融资企业120家,募集资金1535.87亿元.

2、 在会审核企业情况 截至4月30日,证监会按周公布的主板、中小板、创业板在 审企业共计295家.其中,上交所在审企业119家,深交所在审 企业176家(中小板63家、创业板113家) .

3、 新增IPO申报情况 截至4月30日,今年新增IPO申报企业共计53家,其中,上 交所16家,深交所37家(中小板16家、创业板21家) . ? 债券发行上市信息

1、公司债发行情况 截至

4 月30 日,本所

2019 年已完成公司债累计发行

606 只,发行金额 7560.19 亿元.

2、资产支持证券发行情况 截至4月30日, 本所2019年已完成资产支持证券挂牌185只, 发行金额2143.15亿元.

3、债券上市情况 截至4月30日,上交所各类债券挂牌数量已达1.29万只,比 去年底增加833只,增幅6.89%;

债券托管金额已达8.64万亿元, 比去年底增加2569.6亿元,增幅3.06%. -

3 - 【交流动态】

1、2019年4月2日,浙江省金华市委常委张伟亚带队,金 华市政府与重点拟上市企业负责人一行80余人走进上交所,观 摩三美股份上市仪式并举办科创板上市业务辅导会.张伟亚表 示,金华市政府将全力支持科创板与试点注册制的制度建设与 实施,鼓励当地优质企业不断提升自身科技创新实力、登陆科 创板. (供稿人:叶安琪)

2、2019年4月12日,江苏省镇江市金融监管局组织政府相 关人员、相关金融机构、区域内重点企业一行走进上交所.学 员们首先参观了证券交易大厅和陈列室,了解了上交所及资本 市场发展历史.上交所发行上市服务中心专家还就当前资本市 场形势机遇、审核发行动态、主板及科创板相关上市规则做了 详细讲解,并与大家深入交流. (供稿人:施学敬)

3、2019年4月20日,第一届咨询委成立大会在上交所交易 大厅举行,中国证监会方星海副主席、咨询委委员、证监会相 关部门负责人和上交所有关负责同志出席会议.会上,上交所 宣读了第一届科技创新咨询委员会成立文件,并向委员颁发了 聘书.会后,咨询委委员按行业分组召开了座谈会,就科创板 定位如何准确把握、科创企业技术先进性如何客观评价等问题 进行了讨论交流. (来源:上交所发布) -

4 - 【市场前沿】 自主配售中的利益输送问题研究及启示 上交所资本市场研究所 张晓斐 自主配售是累计投标询价制(Book Building)的重要组成 部分,是境外资本市场在新股配售时最常用的配售方式.在通 过询价方式得到了投资者申购量及申购价格等需求信息后,承 销商有一定自主权决定要向哪些投资者配售新股.询价有利于 获得投资者需求信息,提高新股定价效率,最大限度避免新股 上市后暴涨或暴跌情形的发生,自主配售则将新股配售给那些 具有真实需求的机构投资者,有利于维持承销商与机构投资者 的长期友好合作关系,是资本市场高效运行的重要一环.科创 板也将实施自主配售制度,投资者与监管层等各相关方对这一 配售方式的优缺点,特别是潜在风险应有充分预期.在此背景 下,本文介绍了自主配售的基本过程及现实动机,重点研究了 其中的利益输送问题,总结了美国与香港地区的监管规定,希 冀为上交所科创板建设和我国资本市场国际化提供有益借鉴.