PDF《红相股份有限公司》

2、2017年发行股份购买资产 2017年7月28日,经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]1351号 《关于核准厦 门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准,本公司向卧龙电气集团股份有限公司、席立功等28位新股东发行共 计68,842,786股股份购买相关资产,核准非公开发行股份募集配套资金不超过 969,087,131.00 元.截至2017年9月11日止,卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏以其

2 合计持有的卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称 银川卧龙 )100%股权作价 1,170,000,000.00元(其中现金对价 359,775,037.53元,股份对价 810,224,962.47元)转让给 本公司,认购本公司本次发行的有限售条件的流通股 48,141,709股;

张青、安徽兴皖创业 投资有限公司、上海兆戈投资管理合伙企业(有限合伙)、吴松、徐建平、王长乐、刘 宏胜、陈小杰、刘启斌、程小虎、合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙)、左克刚、 胡万云、谢安安、王加玉、王延慧、魏京保、奚银春、蒋磊、袁长亮、刘朝、刘玉、邢 成林、新余丰睿投资管理合伙企业(有限合伙)以其合计持有的合肥星波通信技术有限 公司(以下简称 星波通信 )67.5411%股权作价522,767,951.00元(其中现金对价 174,368,825.09元,股份对价348,399,125.91元)转让给本公司,认购本公司本次发行的有 限售条件的流通股20,701,077股;

每股发行价16.83元,认股总价合计为1,158,624,088.38元, 其中,计入股本人民币68,842,786.00元,计入资本公积(股本溢价)1,089,781,302.38元. 上述发行股份购买资产事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 致同验 字(2017)第350ZA0049号 《验资报告》验证.上述定向增发股份已于2017年9月28日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记,并于2017年10月13日登记到账 暨上市. 受非公开发行股票政策变动及市场环境变化的影响,配套融资交易对象均拟放弃配套 融资发行股份认购.公司与配套融资交易对象签署了《关于之终止协议》, 本次配套融资发行取消.

(二)募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金为108.76万元,具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 (万元) 兴业银行股份有限公司厦 门思明支行

129970100100137920 募集资金专项账户 33.10 招商银行股份有限公司厦 门松柏支行

592902358810166 募集资金专项账户 35.57

3 2017年度,本公司募集资金专户不存在临时使用闲置募集资金的短期理财投资收益. 2017年度,本公司募集资金专户取得的利息收入为12.73万元,手续费支出为0.11万元. 上述尚未使用的募集资金均系募集资金专户利息收入和利用闲置募集购买理财产品产 生的投资收益扣除手续费后的净额.其中,已计入募集资金专户的累计利息收入80.72万元, 利用闲置募集资金购买理财产品产生的累计投资收益515.83万元,相关手续费为0.44万元, 净额合计596.11万元,上述资金已投入募集资金投资项目487.35万元.

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况 本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1:前次募集资金使用情况对照表.

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明