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启东市华虹电子有限公司

2016 年公司债券受托管理事务报告 (2018 年度) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号) 2019年6月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安证券 )编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外发布的《启东市华虹电子有限公司公司债券

2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明.请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本 报告作为投资行为依据.

1 目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

3

一、发行人名称.3

二、核准文件和核准规模.3

三、本次债券的主要条款.3

四、债券受托管理人履行职责情况.10

第二章 发行人

2018 年度经营情况及财务状况

11

一、公司基本情况.11

二、发行人

2018 年度经营状况.11

三、发行人

2018 年度财务情况.17

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

19

一、本次债券募集资金情况.19

二、本次公司债券募集资金实际使用情况.19

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

20

第五章 债券持有人会议召开情况

21

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的利息偿付情况.22

一、本次公司债券的利息偿付情况.22

二、本次债券偿债保障措施执行情况.23

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.24

第八章 本次债券的信用评级情况

25

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

26 2

第十章 其他重大事项

27 3

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行 职责情况

一、发行人名称 中文名称:启东市华虹电子有限公司(以下简称 华虹电子 或 发行人 ) 英文名称:Qidong Huahong Electronics Co.,Ltd.

二、核准文件和核准规模 本次债券已经中国证监会于

2016 年01 月29 日核发的 证监许可[2016]209 号 文件核准, 华虹电子获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

20 亿元(含20 亿元)的公司债券. 本次债券采取分期发行的方式,2016 年3月25 日,发行人成功发行

5 亿元

2016 年公司债券(第一期) (以下简称

16 华虹

01 ) ;

2016 年12 月1日,发行 人成功发行

5 亿元

2016 年公司债券(第二期) (以下简称

16 华虹

02 ) .上述 债券以下合称 本次债券 .

三、本次债券的主要条款

(一)启东市华虹电子有限公司

2016 年公司债券(第一期)(债券代码: 136349)

1、 发行主体:启东市华虹电子有限公司(以下简称 华虹电子 或 发行 人 ) .

2、 债券名称: 启东市华虹电子有限公司

2016 年公司债券 (第一期) (简称:

16 华虹 01) .

3、 发行总额:人民币

5 亿元.

4、 发行方式:本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行.

5、 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元.

4

6、 债券期限: 本期债券的期限为