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17、回售登记期: 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之 日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交 易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有并接 受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定.

18、发行价格:本期债券按面值平价发行.

19、发行对象:本期债券向合格投资者公开发行,投资者以现金方式认购.

20、向公司股东配售安排: 本期债券向合格投资者公开发行,不向公司股东 优先配售.

21、担保情况:本期债券选择无担保发行.

22、债券形式: 实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

23、信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA.

24、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司.

25、承销方式: 本期债券由主承销商国泰君安负责组建承销团,以主承销商 余额包销的方式承销.

26、上市交易场所:上海证券交易所.

27、实际募集资金用途: 本期........