PDF《启东市华虹电子有限公司》

3 个计息年度付息日前的第

20 个交 易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本 期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

16、投资者回售选择权:本期债券设置了投资者回售选择权,即发行人发出 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择 在本期债券的第

3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人. 若投资者行使回售选择权,本期债券第

3 个计息 年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关

6 业务规则完成回售支付工作.

17、回售登记期: 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之 日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交 易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有并接 受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定.

18、发行价格:本期债券按面值平价发行.

19、发行对象:本期债券向合格投资者公开发行,投资者以现金方式认购.

20、向公司股东配售安排: 本期债券向合格投资者公开发行,不向公司股东 优先配售.

21、担保情况:本期债券选择无担保发行.

22、债券形式: 实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

23、信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,公司的主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

24、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司.

25、承销方式: 本期债券由主承销商国泰君安负责组建承销团,以主承销商 余额包销的方式承销.

26、上市交易场所:上海证券交易所.

27、实际募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后,扣除发行费用 后, 全部用于偿还募集说明书中约定的相关贷款(或相关贷款到期后续 借的贷款) .

(二)启东市华虹电子有限公司

2016 年公司债券(第二期)(债券代码: 136864)

7

1、 发行主体:启东市华虹电子有限公司(以下简称 华虹电子 或 发行 人 ) .

2、 债券名称: 启东市华虹电子有限公司

2016 年公司债券 (第二期) (简称:

16 华虹 02) .

3、 发行总额:人民币

5 亿元.

4、 发行方式:本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行.

5、 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元.

6、 债券期限:本期债券的期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权.

7、 债券利率:4.68%.本期债券票面利率在其存续期前

3 年固定不变.如 公司行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后

2 年票面 利率为前

3 年票面利率加上调基点,在其存续期后

2 年固定不变;

如公 司未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后

2 年票面 利率仍维持原有票面利率不变.

8、 还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付. 若投资者放弃回售选择权, 则计息期限自